Conseiller Patrimonial & Entreprise — Télétravail

UFF; Carcassonne; Remote; EUR 32,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Formation interne

Mobilité nationale

Job summary

UFF recherche un Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise pour développer et gérer un portefeuille Clients Physiques et Morales jusqu’à 100 collaborateurs. Le candidat assure la stratégie commerciale, le respect des règles et développe une collecte commerciale rentable, avec autonomie dans la région.

Profil Bac+3 à Bac+5 en finance, avec habilitations IAS N1, IOBSP N3 et AMF, et permis B. Poste télétravaillable, rémunération fixe + variable selon résultats et avantages variés.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation de niveau Bac+3 à Bac+5 dans la finance, la gestion de patrimoine, la banque ou équivalent.
• Détention des habilitations et certifications requises : IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier), AMF.

Responsibilities

• Prospecter dans la cible définie, développer l’activité commerciale et le réseau clientèle Personnes Physiques et Morales.
• Gérer la clientèle cible et suivre les dossiers via les outils de l’entreprise.
• Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients.
• Conseiller dans la détermination d’une stratégie patrimoniale adaptée aux objectifs des clients.
• Proposer plusieurs solutions et faire appel à des experts si nécessaire.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial et le Directeur d’Agence.

Skills

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Rigueur

Confidentialité

Autonomie

Education

Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine

Job description

UFF recherche un Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise pour développer et gérer un portefeuille Clients Physiques et Morales jusqu’à 100 collaborateurs. Le candidat assure la stratégie commerciale, le respect des règles et développe une collecte commerciale rentable, avec autonomie dans la région.

Profil Bac+3 à Bac+5 en finance, avec habilitations IAS N1, IOBSP N3 et AMF, et permis B. Poste télétravaillable, rémunération fixe + variable selon résultats et avantages variés.