Conseiller Patrimonial & Entreprise — Développement Client

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Grenoble; On-site; EUR 32,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Mobilité France

Télétravail possible

Job summary

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion du patrimoine et entreprise pour piloter et développer un portefeuille de clients physiques et morales jusqu’à 100 collaborateurs, avec autonomie et cadre salarié. Vous mettrez en œuvre la stratégie commerciale, garantirez l’approche sur mesure et veillerez au respect des règles de déontologie et d’éthique.

Vous accompagnerez une clientèle locale et disposerez d’un télétravail éventuel, tout en bénéficiant d’un

Qualifications

• Expérience d'au moins 1 an en conseil en gestion de patrimoine.
• Au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• Habilitations et certifications requises (IAS niveau 2, IOBSP niveau 3, AMF, CIF).
• Permis B en cours de validité.

Responsibilities

• Prospecter et développer l'activité dans le cadre de la stratégie de la société.
• Gérer et analyser le patrimoine des clients (économique, civil, fiscal et successoral).
• Conseiller et proposer une stratégie patrimoniale adaptée.
• Réaliser des solutions répondant aux objectifs des clients et coordonner avec les experts internes.
• Suivre et mettre à jour les dossiers clients et assurer la conformité éthique.

Skills

Gestion de patrimoine

Relation client

Autonomie commerciale

Education

Bac+3 à Bac+5

Job description

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion du patrimoine et entreprise pour piloter et développer un portefeuille de clients physiques et morales jusqu’à 100 collaborateurs, avec autonomie et cadre salarié. Vous mettrez en œuvre la stratégie commerciale, garantirez l’approche sur mesure et veillerez au respect des règles de déontologie et d’éthique.

Vous accompagnerez une clientèle locale et disposerez d’un télétravail éventuel, tout en bénéficiant d’un