Conseiller Financier - Proximité & Croissance (CDI)

Caisse Epargne Ile De France; Paris; Hybride; EUR 32 000 - 42 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Titre restaurant dématérialisé

Mutuelle et prévoyance

Congés et RTT

Tarifs bancaires préférentiels

Mobilité durable

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Ile de France recrute un Conseiller Financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite, avec une approche polyvalente et orientée relation client.

Le poste implique la gestion quotidienne d’un portefeuille, des rendez-vous en présentiel ou distanciel, et la promotion d’une gamme de produits et services adaptés, tout en garantissant la conformité et la confidentialité des informations.

Qualifications

• BAC+2 à BAC+5 et première expérience sur poste similaire.
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité, en lien avec l’activité.
• Aisance relationnelle, goût du contact et sens de l’écoute.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille clientèle dédié.
• Réaliser des rendez-vous de vente en présentiel ou distanciel.
• Proposer les produits adaptés et assurer la conformité des dossiers.
• Communiquer sur tous les canaux et garantir la confidentialité des informations.

Connaissances

Relation client

Commercial

Autonomie

Réactivité

Confidentialité

Rigueur

Formation

BAC+2/BAC+5

Description du poste

La Caisse d’Epargne Ile de France recrute un Conseiller Financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite, avec une approche polyvalente et orientée relation client.

Le poste implique la gestion quotidienne d’un portefeuille, des rendez-vous en présentiel ou distanciel, et la promotion d’une gamme de produits et services adaptés, tout en garantissant la conformité et la confidentialité des informations.