Conseiller Financier CDI — Proximité client & autonomie

Caisse Epargne Ile De France; France; À distance; EUR 35 000 - 38 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

32 jours de congés payés + RTT

Compte Epargne Temps

CE/Comité Social et Economique

Tarifs bancaires préférentiels

Aide à la mobilité durable

Politique parentale avantageuse

Titre restaurant, transport, mutuelle,

Autres dispositions légales

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Ile de France recrute un Conseiller Financier H/F pour accompagner les clients dans leurs projets au quotidien et sur le long terme.

Vous gérez un portefeuille dédié, organisez des rendez-vous en présentiel ou à distance et contribuez à la croissance du chiffre d’affaires en proposant les produits adaptés tout en garantissant la conformité des dossiers et la confidentialité.

Qualifications

• Titulaire d’un BAC +2 à BAC+5, avec première expérience dans un poste similaire.
• Bon relationnel et sens du commerce.
• Connaissances en finance, juridique et fiscalité liées à l’activité.

Responsabilités

• Gérer quotidiennement un portefeuille clients et assurer les rendez-vous de vente.
• Réaliser des ventes selon les objectifs et proposer les produits adaptés.
• Veiller à la conformité des dossiers et communiquer par mail, téléphone, etc.

Connaissances

Relation client

Commercial

Autonomie

Rigueur

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d’Epargne Ile de France recrute un Conseiller Financier H/F pour accompagner les clients dans leurs projets au quotidien et sur le long terme.

Vous gérez un portefeuille dédié, organisez des rendez-vous en présentiel ou à distance et contribuez à la croissance du chiffre d’affaires en proposant les produits adaptés tout en garantissant la conformité des dossiers et la confidentialité.