Conseiller Financier – Projets Clients et Croissance

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Paris; Sur place; EUR 26 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche un conseiller financier pour accompagner nos clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite.

Vous gérez un portefeuille dédié, assurez des rendez-vous commerciaux et contribuez à la croissance de l'agence tout en respectant les règles de confidentialité et de conformité. Poste exige autonomie et sens du service client.

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 avec première expérience sur un poste similaire.
• Bonnes bases en finance, juridique et fiscalité.
• Sens de la relation client, autonomie et confidentialité.

Responsabilités

• Garder et développer le portefeuille clients dédié.
• Réaliser les rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Contribuer à la croissance du PNB de l'agence.
• Réaliser des ventes et proposer les produits adaptés.
• Veiller à la conformité des dossiers.
• Communiquer via mail et téléphone en toute confidentialité.

Connaissances

Relation client

Sens commercial

Confidentialité

Gestion portefeuille

Réactivité

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche un conseiller financier pour accompagner nos clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite.

Vous gérez un portefeuille dédié, assurez des rendez-vous commerciaux et contribuez à la croissance de l'agence tout en respectant les règles de confidentialité et de conformité. Poste exige autonomie et sens du service client.