Conseiller Financier — Accompagnement Client & Projets

Caisse d'Epargne Ile-de-France

Neuilly-Plaisance

Sur place

EUR 26 000 - 38 000

Plein temps

Il y a 11 jours

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Résumé du poste

La Caisse d'Epargne Ile de France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie et les guider vers les solutions adaptées. Vous serez l interlocuteur privilégié, responsable de la gestion et du développement d un portefeuille client, avec des rendez-vous en présentiel ou distanciel.

Le poste implique de proposer une gamme de produits financiers, de veiller à la conformité des dossiers et de préserver la confidentialité des informations, tout en visant

Qualifications

Gestion et fidélisation d'un portefeuille clients.
Réalisation des rendez-vous de ventes en présentiel ou à distance.
Maîtrise des notions financières, juridiques et fiscales liées à l'activité.

Responsabilités

Gérer quotidiennement un portefeuille clients dédié.
Réaliser des rendez-vous de vente en présentiel ou distanciel.
Participer à la croissance du PNB de l'agence.
Proposer des produits et services adaptés aux besoins des clients.
Respecter la conformité des dossiers et maintenir la confidentialité.

Connaissances

Relation client

Gestion portefeuille

Ventes

Conformité dossiers

Confidentialité

Communication multicanale

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

Le poste implique de proposer une gamme de produits financiers, de veiller à la conformité des dossiers et de préserver la confidentialité des informations, tout en visant

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