Conseiller Financier | Projets & Accompagnement Client

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Cergy; Sur place; EUR 32 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d'Epargne Ile de France recherche un(e) Conseiller Financier pour accompagner les clients dans leurs projets, du crédit immobilier à la préparation de la retraite, en s'appuyant sur une relation de proximité et une écoute active.

Vous participerez à la gestion quotidienne d'un portefeuille clients, prendrez des rendez-vous commerciaux en présentiel ou distanciel et viserez des objectifs tout en assurant la conformité des dossiers et la confidentialité des informations.

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire.
• Vous avez le sens de la relation client et le goût pour les challenges commerciaux.
• Bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité.
• L'aisance relationnelle, le sens de l'écoute et la confidentialité.

Responsabilités

• Gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou à distance.
• Participation aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l'agence.
• Veille à la conformité et à la confidentialité des dossiers.
• Communication multicanale (mail, téléphone, etc.).

Connaissances

Relation client

Sens commercial

Autonomie

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d'Epargne Ile de France recherche un(e) Conseiller Financier pour accompagner les clients dans leurs projets, du crédit immobilier à la préparation de la retraite, en s'appuyant sur une relation de proximité et une écoute active.

Vous participerez à la gestion quotidienne d'un portefeuille clients, prendrez des rendez-vous commerciaux en présentiel ou distanciel et viserez des objectifs tout en assurant la conformité des dossiers et la confidentialité des informations.