Conseiller Financier Particuliers - Accompagnement & Projets

Caisse Epargne Ile De France; Le Perreux-sur-Marne; Remote; EUR 28,000 - 42,000; Full time

Job summary

La Caisse d'Epargne Île de France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite. Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 et d'une première expérience sur un poste similaire, vous développez la relation client et conseillez sur les produits adaptés.

Vous gérez un portefeuille dédié, assurez les rendez-vous en présentiel ou distanciel, contribuez aux résultats commerciaux et veillez à la conformité des

Qualifications

• BAC+2 à BAC+5, première expérience sur un poste similaire.
• Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
• Bases solides en finance, juridique, fiscalité liées à l’activité.
• Autonomie, réactivité et confidentialité.

Responsibilities

• Gérer un portefeuille clients dédié.
• Réaliser les rendez-vous de ventes (présentiel ou distanciel).
• Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
• Veiller à la bonne conformité des dossiers.
• Communiquer sur tous les canaux (mail, téléphone) avec confidentialité.

Skills

Relation client

Conseil financier

Gestion portefeuille

Rendez-vous commerciaux

Education

BAC+2 à BAC+5

Job description

La Caisse d'Epargne Île de France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite. Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 et d'une première expérience sur un poste similaire, vous développez la relation client et conseillez sur les produits adaptés.

Vous gérez un portefeuille dédié, assurez les rendez-vous en présentiel ou distanciel, contribuez aux résultats commerciaux et veillez à la conformité des