Conseiller Financier CDI — Portefeuille Dédié & Proximité

Caisse Epargne Ile De France; France; Remote; EUR 35,000 - 38,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération fixe + variable

RTT et congés

Mobilité durable

Comité Social et Economique

Tarifs bancaires

Mutuelle et prévoyance

Job summary

La Caisse d'Epargne Île-de-France recherche un Conseiller Financier H/F pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite. Vous gérez un portefeuille dédié, réalisez des rendez-vous en présentiel ou distanciel et proposez les produits adaptés tout en veillant à la conformité des dossiers.

Vous disposez d’un BAC+2 à BAC+5 et d’une première expérience; vous faites preuve d’autonomie, de rigueur et d’un excellent sens du relationnel

Qualifications

• Titulaire d’un BAC+2 à BAC+5 et première expérience.
• Sens de la relation client et goût pour les défis commerciaux.
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité.

Responsibilities

• Gestion d’un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Contribuer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB.
• Proposer une gamme de produits adaptée et sécuriser les dossiers.
• Veiller à la conformité des dossiers et à la confidentialité des informations.
• Communiquer via mail/téléphone et autres canaux.

Skills

Relation client

Commercial

Gestion de portefeuille

Autonomie

Conformité

Education

Diplôme BAC+2 à BAC+5

Job description

La Caisse d'Epargne Île-de-France recherche un Conseiller Financier H/F pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite. Vous gérez un portefeuille dédié, réalisez des rendez-vous en présentiel ou distanciel et proposez les produits adaptés tout en veillant à la conformité des dossiers.

Vous disposez d’un BAC+2 à BAC+5 et d’une première expérience; vous faites preuve d’autonomie, de rigueur et d’un excellent sens du relationnel