Conseiller Financier – Accompagnement Vie Client et Croissance
Caisse d'Epargne Ile-de-France
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Benefits offered by this job
Job summary
La Caisse d’Epargne Ile de France recherche un Conseiller Financier pour accompagner nos clients dans leurs projets de vie. Vous gérez un portefeuille dédié et réalisez des rendez-vous en présentiel ou distanciel, tout en contribuant à la croissance du PNB.
Titulaire d’un BAC+2 à BAC+5, vous avez une première expérience commerciale et le goût du challenge. Autonome, réactif et discret, vous conseillez sur les produits et services adaptés et assurez la conformité des dossiers.
Qualifications
- Titulaire d’un BAC+2 à BAC+5, première expérience en poste similaire.
- Bonne connaissance des domaines finance, juridique et fiscalité.
- Sens de la relation client et esprit de challenge commercial.
Responsibilities
- Gérer la gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié.
- Réaliser les rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
- Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
- Proposer la gamme de produits et services adaptés et assurer leur conformité.
- Communiquer efficacement sur tous les canaux et préserver la confidentialité.
Skills
Education
Job description
La Caisse d’Epargne Ile de France recherche un Conseiller Financier pour accompagner nos clients dans leurs projets de vie. Vous gérez un portefeuille dédié et réalisez des rendez-vous en présentiel ou distanciel, tout en contribuant à la croissance du PNB.
Titulaire d’un BAC+2 à BAC+5, vous avez une première expérience commerciale et le goût du challenge. Autonome, réactif et discret, vous conseillez sur les produits et services adaptés et assurez la conformité des dossiers.
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