Conseiller Financier CDI - Projets Clients & Croissance

Caisse Epargne Ile De France; Maisons-Laffitte; Remote; EUR 42,000 - 62,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Intéressement

Avantages sociaux

Job summary

La Caisse d’Epargne Ile de France recherche un Conseiller Financier H/F à Maisons-Laffitte pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie et les soutenir sur des besoins de financement, retraite et placements.

Vous assurerez les rendez-vous en présentiel ou distanciel, développez votre portefeuille et contribuez à la performance tout en veillant à la conformité et à la confidentialité des dossiers.

Qualifications

• BAC+2 à BAC+5 exigé et première expérience sur un poste similaire.
• Ventes et relation client au cœur du rôle.
• Bonne connaissance des domaines de la finance, du droit et de la fiscalité.
• Autonomie, réactivité et discrétion indispensables dans la gestion du portefeuille.
• Goût du challenge commercial et esprit d’équipe.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille clients dédié.
• Réaliser des rendez-vous commerciaux en présentiel ou à distance.
• Proposer une gamme de produits adaptée et atteindre les objectifs commerciaux.
• Veiller à la conformité et au traitement exact des dossiers clients.
• Assurer une communication efficace sur tous les canaux et préserver la confidentialité.

Skills

Relation client

Commercial

Autonomie

Confidentialité

Education

BAC +2 à BAC +5

Job description

La Caisse d’Epargne Ile de France recherche un Conseiller Financier H/F à Maisons-Laffitte pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie et les soutenir sur des besoins de financement, retraite et placements.

Vous assurerez les rendez-vous en présentiel ou distanciel, développez votre portefeuille et contribuez à la performance tout en veillant à la conformité et à la confidentialité des dossiers.