Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail possible

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Le Mans; A distancia; EUR 27.000 - 60.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Télétravail

Descripción de la vacante

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille rentable de clients physiques et moraux. Vous serez rattaché au Manager Patrimonial et évoluerez dans un cadre de travail axé sur l’écoute et le partage, avec autonomie organisationnelle et télétravail possible.

Le poste exige une expérience d’au moins 1 an en patrimoniale, des habilitations/ certifications et une formation Bac+3 à Bac+5.

Formación

• Expérience d’au moins 1 an en conseil en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine/banque ou équivalent.

Responsabilidades

• Prospecter la clientèle selon la stratégie de l’entreprise.
• Gérer et développer un portefeuille Clients Personnes Physiques/PME.
• Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine.
• Conseiller une stratégie patrimoniale adaptée pour atteindre les objectifs clients.
• Proposer plusieurs solutions et faire appel à des experts si nécessaire.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial et le Directeur d’Agence.

Conocimientos

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Educación

Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine/banque

Habilitation IAS – Niveau 1

Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)

Certification AMF

Habilitation CIF

Permis B

Descripción del empleo

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille rentable de clients physiques et moraux. Vous serez rattaché au Manager Patrimonial et évoluerez dans un cadre de travail axé sur l’écoute et le partage, avec autonomie organisationnelle et télétravail possible.

Le poste exige une expérience d’au moins 1 an en patrimoniale, des habilitations/ certifications et une formation Bac+3 à Bac+5.