Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail

UFF; Albertville; Remote; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Job summary

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients particuliers et professionnels. Sous supervision du Manager Patrimonial, vous apportez des conseils patrimoniaux et mettez en œuvre des stratégies adaptées.

Vous devez posséder au moins 1 an d’expérience dans ce domaine, des habilitations AMF/IAS/IOBSP et le permis B. Poste offrant télétravail partiel et perspectives d’évolution au sein du réseau.

Qualifications

• Expérience réussie d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion/banque ou équivalent.
• Habilitations et certifications requises (IAS Niveau 1, IOBSP Niveau 3, AMF).
• Permis B en cours de validité exigé.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale pour une clientèle Personnes Physiques (et Morales jusqu’à 10 collaborateurs).
• Gérer et mettre à jour les dossiers clients, réaliser analyses patrimoniales et proposer des stratégies adaptées.
• Travailler selon la politique commerciale, avec conformité et déontologie.

Skills

Prospection

Gestion de portefeuille

Conseil patrimonial

Analyse économique/fiscale

Rigueur et confidentialité

Education

Bac+3 à Bac+5 (finance/gestion/banque)

Tools

CRM

Job description

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients particuliers et professionnels. Sous supervision du Manager Patrimonial, vous apportez des conseils patrimoniaux et mettez en œuvre des stratégies adaptées.

Vous devez posséder au moins 1 an d’expérience dans ce domaine, des habilitations AMF/IAS/IOBSP et le permis B. Poste offrant télétravail partiel et perspectives d’évolution au sein du réseau.