Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail & Formation

UFF; Lyon; Remote; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Job summary

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Lyon pour gérer et développer un portefeuille de clients Physiques et Moraux, avec supervision du Manager Patrimonial. Postes éligibles au télétravail, et formation interne proposée.

Vous détenez des habilitations et certifications exigées (IAS, IOBSP, AMF) et justifiez d’au moins 1 an d’expérience en gestion de patrimoine. L’objectif est d’atteindre des résultats tout en respectant l’éthique et la déontologie.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent.
• Habilitations et certifications obligatoires (IAS, IOBSP, AMF).

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité auprès d’une clientèle Personnes Physiques et Morales.
• Analyser le patrimoine et proposer une stratégie patrimoniale adaptée.
• Rédiger et suivre les dossiers et assurer le conseil en conformité.
• Collaborer avec les experts internes et les référents.

Skills

IAS Level 1

IOBSP Level 3

AMF Certification

Education

Bac+3 à Bac+5

Job description

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Lyon pour gérer et développer un portefeuille de clients Physiques et Moraux, avec supervision du Manager Patrimonial. Postes éligibles au télétravail, et formation interne proposée.

Vous détenez des habilitations et certifications exigées (IAS, IOBSP, AMF) et justifiez d’au moins 1 an d’expérience en gestion de patrimoine. L’objectif est d’atteindre des résultats tout en respectant l’éthique et la déontologie.