Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail Possible

UFF; Limoges; Hybrid; EUR 45.000 - 70.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Rémunération dépassant les plafonds en

Accompagnement sur mesure par un chef/

Formation interne unique sur le marché

Avantages: indemnités kilométriques, T

Zusammenfassung

UFF recrute un Conseiller en Gestion du Patrimoine à Limoges pour développer et gérer un portefeuille de clients particuliers et professionnels. Vous serez responsable d’analyser leur patrimoine et de proposer des solutions adaptées, en conformité avec les règles et l’éthique de l’entreprise.

Le poste nécessite une expérience en gestion de patrimoine et des habilitations AMF/IAS/IOBP, ainsi que le permis B. Télétravail partiel possible et évolution de carrière en France.

Qualifikationen

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, et au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 dans la finance/gestion patrimoniale, banque ou équivalent.
• Détention des habilitations et certifications requises: IAS, IOBSP et AMF.

Aufgaben

• Prospecter et développer l’activité commerciale du portefeuille Client Ci.
• Gérer et analyser le patrimoine des clients (économique, civil, fiscal et successorale).
• Conseiller sur une stratégie patrimoniale et proposer des solutions adaptées.
• Collaborer avec des experts internes si nécessaire.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial.

Kenntnisse

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Rigueur

Confidentialité

Autonomie

Ausbildung

Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion patrimoniale/banque

Jobbeschreibung

UFF recrute un Conseiller en Gestion du Patrimoine à Limoges pour développer et gérer un portefeuille de clients particuliers et professionnels. Vous serez responsable d’analyser leur patrimoine et de proposer des solutions adaptées, en conformité avec les règles et l’éthique de l’entreprise.

Le poste nécessite une expérience en gestion de patrimoine et des habilitations AMF/IAS/IOBP, ainsi que le permis B. Télétravail partiel possible et évolution de carrière en France.