Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail et Évolution

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Le Mans; Hybrid; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération fixe + variable

Télétravail possible

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Mobilité France

Job summary

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients physiques et moraux, y compris les TNS et commerçants, avec autonomie et supervision du Manager Patrimonial.

Vous bénéficierez d’une rémunération fixe entre 27.000 € et 60.000 € selon votre niveau, complétée par une rémunération variable déplafonnée et un télétravail possible. Expérience minimale et habilitations exigées, formation Bac+3 à Bac+5.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Bac+3 à Bac+5 dans la finance/gestion de patrimoine, banque ou équivalent.
• Détention des habilitations et certifications requises (IAS, IOBSP, AMF, CIF).
• Permis B en cours de validité.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale auprès de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société.
• Gérer et développer un portefeuille de clients physiques et moraux (TNS et commerçants).
• Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients.
• Conseiller dans la détermination d’une stratégie patrimoniale et proposer plusieurs solutions adaptées.
• Collaborer avec des experts internes si nécessaire.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial et le Directeur d’Agence.

Skills

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Autonomie

Sens des responsabilités

Rigueur

Confi dentialité

Orientation client

Education

Bac+3 à Bac+5 en finance / gestion de patrimoine / banque

Tools

IAS – Niveau 1

IOBSP – Niveau 3

AMF Certification

CIF Certification

Permis B

Job description

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients physiques et moraux, y compris les TNS et commerçants, avec autonomie et supervision du Manager Patrimonial.

Vous bénéficierez d’une rémunération fixe entre 27.000 € et 60.000 € selon votre niveau, complétée par une rémunération variable déplafonnée et un télétravail possible. Expérience minimale et habilitations exigées, formation Bac+3 à Bac+5.