Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail & Évolution

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; L'Isle-d'Abeau; Sur place; EUR 27 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Poste ouvert au télétravail

École de formation interne

Résumé du poste

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques et Morales, en France.

Vous exercerez avec autonomie, sous la supervision du Manager Patrimonial, et collaborerez avec une équipe d’experts. Profil Bac+3 à Bac+5, habilitations et permis B requis, expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine et 6 mois en vente de produits financiers.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine ou équivalent.
• Habilitations et certifications obligatoires: IAS, IOBSP, AMF, CIF; permis B exigé.

Responsabilités

• Prospecter et développer l’activité commerciale auprès d’une clientèle Personnes Physiques et Morales.
• Gérer et analyser le patrimoine des clients (économique, civil, fiscal, successoral).
• Proposer des stratégies patrimoniales et faire appel à des experts si nécessaire.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial.

Connaissances

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Autonomie

Rigueur

Sens du conseil

Formation

Bac+3 à Bac+5 en finance ou gestion de patrimoine

Outils

IAS - Niveau 1

IOBSP - Niveau 3

AMF certification

CIF

Description du poste

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques et Morales, en France.

Vous exercerez avec autonomie, sous la supervision du Manager Patrimonial, et collaborerez avec une équipe d’experts. Profil Bac+3 à Bac+5, habilitations et permis B requis, expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine et 6 mois en vente de produits financiers.