Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail & Performance

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Metz; Sur place; EUR 27 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Résumé du poste

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients Physiques et Morales en France. Vous évoluerez dans un environnement axé sur l’écoute, le partage et l’éthique, avec autonomie et soutien d’un manager dédié.

Le candidat idéal dispose d’au moins 1 an d’expérience, d’un Bac+3 à Bac+5 en finance ou gestion de patrimoine, et des habilitations AMF/IAS/IOBSP/CIF, avec le permis B.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 dans les domaines de la finance ou de la gestion de patrimoine.
• Habilitations IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3, AMF et CIF obligatoires.
• Permis B en cours de validité requis.
• Rigueur, confidentialité et sens du conseil, écoute active et relation client.

Responsabilités

• Prospecter et développer l’activité commerciale auprès d’une clientèle Physiques et Morales.
• Analyser économiquement, civile, fiscale et successorale le patrimoine du client.
• Conseiller dans une stratégie patrimoniale adaptée aux objectifs et besoins.
• Proposer plusieurs solutions et mobiliser des experts si nécessaire.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial.

Connaissances

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Autonomie

Formation

Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine/banque

Description du poste

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients Physiques et Morales en France. Vous évoluerez dans un environnement axé sur l’écoute, le partage et l’éthique, avec autonomie et soutien d’un manager dédié.

Le candidat idéal dispose d’au moins 1 an d’expérience, d’un Bac+3 à Bac+5 en finance ou gestion de patrimoine, et des habilitations AMF/IAS/IOBSP/CIF, avec le permis B.