Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail & Évolution

UFF; Calais; Hybrid; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération fixe

Rémunération variable

Formation interne

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne retraite

Mutuelle d’entreprise

Télétravail possible

Job summary

L’UFF, leader historique du conseil en gestion de patrimoine, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Calais. Vous gérerez et développerez un portefeuille rentable de clients, physiques et moraux, en respectant les règles de conformité et la politique commerciale.

Issu d’un Bac+3 à Bac+5 et détenteur des habilitations IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3 et AMF, vous assurez prospection, analyses et recommandations patrimoniales avec autonomie.

Qualifications

• Expérience réussie d’au moins 1 an en gestion de patrimoine
• Minimum 6 mois en vente de produits financiers
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine ou banque

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale pour la clientèle Personnes Physiques confiée
• Gérer un portefeuille clients via les outils de l’entreprise et mettre à jour les dossiers
• Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients
• Conseiller sur une stratégie patrimoniale adaptée et proposer des solutions en collaboration avec des experts

Skills

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Autonomie

Education

IAS – Niveau 1

IOBSP – Niveau 3

AMF Certification

Job description

L’UFF, leader historique du conseil en gestion de patrimoine, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Calais. Vous gérerez et développerez un portefeuille rentable de clients, physiques et moraux, en respectant les règles de conformité et la politique commerciale.

Issu d’un Bac+3 à Bac+5 et détenteur des habilitations IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3 et AMF, vous assurez prospection, analyses et recommandations patrimoniales avec autonomie.