Conseiller Patrimoine et Entreprise — Télétravail & Formation

UFF; Lyon; Remote; EUR 32,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Job summary

UFF recherche un Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise pour piloter un portefeuille clients physiques et moraux jusqu’à 100 collaborateurs. Vous développez l’activité, analysez le patrimoine et proposez des solutions patrimoniales sur mesure dans le cadre des exigences déontologiques.

Profil Bac+3/5 avec habilitations requises, autonomie et sens du service; rémunération fixe entre 32.400€ et 75.000€ + variable, avec télétravail possible et avantages.

Qualifications

• 1 à 2 ans d’expérience en gestion de patrimoine ou activité commerciale financière.
• Connaissances financières, fiscales et patrimoniales souhaitées.
• Capacité à travailler en autonomie et à développer un portefeuille.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité dans une clientèle Particuliers et Morales.
• Analyser le patrimoine, conseiller et proposer des stratégies adaptées.
• Gérer et faire évoluer le portefeuille client en respectant les règles.

Education

Bac+3 à Bac+5

IAS niveau 2

IOBSP niveau 3

AMF

Job description

UFF recherche un Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise pour piloter un portefeuille clients physiques et moraux jusqu’à 100 collaborateurs. Vous développez l’activité, analysez le patrimoine et proposez des solutions patrimoniales sur mesure dans le cadre des exigences déontologiques.

Profil Bac+3/5 avec habilitations requises, autonomie et sens du service; rémunération fixe entre 32.400€ et 75.000€ + variable, avec télétravail possible et avantages.