Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior - Croissance

Astoria Finance; Toulouse; Hybrid; EUR 45.000 - 65.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Tickets restaurant (Swile)

CSE

Séminaires régionaux et nationaux

Primes challenges

Zusammenfassung

Astoria Finance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son bureau de Toulouse. Vous analyserez le patrimoine global de vos clients (aspect civil, fiscal et social) et accompagnerez un portefeuille dédié d’environ 30 M€ d’encours, avec une orientation conseil patrimonial et développement commercial.

Vous ferez des préconisations sur-mesure via une large gamme de solutions (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, immobilier défiscalisant) et veillerez à la

Qualifikationen

• Bac+5 (grande école ou université reconnue) obligatoire.
• Au moins 3 ans d’expérience réussie en gestion de patrimoine.
• Autonomie et sens du relationnel, esprit d’équipe fort.

Aufgaben

• Analyse globale du patrimoine des clients (aspects civils, fiscaux et sociaux).
• Accompagnement et fidélisation d’un portefeuille dédié (~30 M€ d’encours).
• Préconisations sur-mesure (Private Equity, PER, assurance-vie, SCPI, immobilier défiscalisant).
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque.
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux challenges commerciaux.

Kenntnisse

Autonomie

Relationnel

Esprit d equipe

Ausbildung

Bac+5 (grande école ou université reconnue)

Jobbeschreibung

Astoria Finance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son bureau de Toulouse. Vous analyserez le patrimoine global de vos clients (aspect civil, fiscal et social) et accompagnerez un portefeuille dédié d’environ 30 M€ d’encours, avec une orientation conseil patrimonial et développement commercial.

Vous ferez des préconisations sur-mesure via une large gamme de solutions (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, immobilier défiscalisant) et veillerez à la