Conseiller Patrimonial Senior – Croissance & Impact

Astoria Finance; Nantes; On-site; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Tickets restaurant Swile

CSE

Séminaires régionaux et nationaux

Job summary

Astoria Finance recherche un Conseiller de Conseillers en Gestion de Patrimoine pour son bureau de Nantes afin d’accompagner une clientèle privée et dirigeante, d’analyser globalement leur patrimoine et d’assurer une cohérence entre allocation financière et profil de risque, tout en participant activement aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients.

Issu(e) d’un Bac+5 et fort d’au moins 3 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine, vous proposerez des préconisations sur-mesure

Qualifications

• Formation Bac+5 reconnue en gestion de patrimoine.
• Au moins 3 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine.
• Autonome et responsable avec un excellent relationnel.

Responsibilities

• Analyse globale du patrimoine (civil, fiscal et social).
• Accompagnement et fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 30 M€).
• Préconisations sur-mesure avec une large gamme de solutions (Private Equity, PER, assurance-vie, SCPI...).
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque.
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et relances clients.
• Engagement dans les challenges commerciaux et réunions d’équipe.

Skills

Gestion de patrimoine

Relation client

Gestion de portefeuille

Arbitrage

Management

Education

Bac+5 formation reconnue

Job description

Astoria Finance recherche un Conseiller de Conseillers en Gestion de Patrimoine pour son bureau de Nantes afin d’accompagner une clientèle privée et dirigeante, d’analyser globalement leur patrimoine et d’assurer une cohérence entre allocation financière et profil de risque, tout en participant activement aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients.

Issu(e) d’un Bac+5 et fort d’au moins 3 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine, vous proposerez des préconisations sur-mesure