Conseiller en Gestion de Patrimoine 360° – Croissance

Astoria Finance; Tarbes; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets restaurant (Swile)

CSE

Séminaires régionaux et nationaux

Primes challenges

Résumé du poste

Groupe Astoria recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son bureau de Tarbes. Vous analyserez le patrimoine des clients et accompagnerez un portefeuille dédié d’environ 30 M€ d’encours, en proposant des solutions sur-mesure (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, etc.).

Autonome et responsable, vous avez un excellent relationnel et une forte culture de la performance au service de la réussite collective.

Qualifications

• Issu(e) d’un Bac+5 dans une grande école ou université reconnue.
• Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Analyse globale du patrimoine des clients (aspects civils, fiscaux et sociaux).
• Accompagnement et fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 30 M€ d’encours).
• Préconisations sur-mesure avec une large gamme de solutions (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI...).
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque.
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et relances clients.
• Engagement dans les challenges commerciaux et réunions d’équipe.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Fidélisation client

Relationnel

Développement commercial

Formation

Bac+5 grande école ou université reconnue

Description du poste

Groupe Astoria recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son bureau de Tarbes. Vous analyserez le patrimoine des clients et accompagnerez un portefeuille dédié d’environ 30 M€ d’encours, en proposant des solutions sur-mesure (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, etc.).

Autonome et responsable, vous avez un excellent relationnel et une forte culture de la performance au service de la réussite collective.