Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Astoria Finance; Bordeaux; On-site; EUR 42,000 - 69,000; Full time

Benefits offered by this job

Tickets restaurant Swile

CSE

Séminaires régionaux et nationaux

Primes challenges

Job summary

Le Groupe Astoria recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son bureau de Bordeaux afin de prendre en charge un portefeuille client dédié et d’assurer une analyse patrimoniale globale.

Vous proposerez des préconisations sur-mesure (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, immobilier défiscalisant) et veillerez à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque, tout en participant aux campagnes d’arbitrage et aux échanges avec l’équipe.

Qualifications

• Formation Bac+5 (grande école ou université reconnue).
• Au moins 3 ans d'expérience réussie en gestion de patrimoine.
• Autonome, responsable avec un excellent relationnel et esprit d'équipe.

Responsibilities

• Analyse globale du patrimoine des clients (civils, fiscaux et sociaux).
• Accompagnement et fidélisation d’un portefeuille dédié (~30 M€ d’encours).
• Préconisations sur-mesure via une large gamme de solutions (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI...).
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque.
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et relances clients.
• Engagement dans les challenges commerciaux et réunions d’équipe.

Skills

Autonomie

Relationnel

Esprit d'équipe

Développement commercial

Education

Bac+5 ou diplôme grande école/université reconnue

Job description

Le Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marquesAstoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA. Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation retraite, transmission, optimisation fiscale et stratégie patrimoniale.

Avec13,8 Mds € d’encours sous gestion, 130 000 clients accompagnés, 55 bureaux en France et 550 collaborateurs, Astoria connaît une phase de croissance soutenue et structure aujourd’hui ses équipes pour accélérer encore son développement.

Dans ce contexte d’accélération, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour notre bureau de Bordeaux à pouvoir dès que possible.

Vos missions

• Analyse globale du patrimoinede vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)

• Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié(environ 30 M€ d’encours)

• Préconisations sur-mesureà travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…

• Veiller à la cohérenceentre l’allocation financière et le profil de risque

• Participation active aux campagnes d’arbitrageet aux relances clients

• Engagement dans les challenges commerciauxet participation aux réunions d’équipe

Votre profil

Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue).

Vous justifiezd’au moins 3 ans d’expérience réussiedans la gestion de patrimoine.

Autonome et responsable, vous avez un excellent relationnel et savez fédérer. Vous alliez une forte culture de la performance à un esprit d’équipe affirmé, au service de la réussite collective.

Vous êtes motivé(e) par le conseil patrimonial, le développement commercial, le management et les projets en croissance.

Ce que nous vous offrez

Un statut salariéalliant sécurité et autonomie.

Une entreprise en pleine expansionavec de fortes ambitions de croissance.

Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée.

Des perspectives de carrière et de mobilitéà la hauteur de vos ambitions.

Une rémunération attractive avec un fixe & un variable déplafonné,basée sur vos résultats

Un accompagnement quotidiens’appuyant sur l’expertise transverse de nos équipes internes (back et middle office, ingénierie patrimoniale, produits structurés, conformité…).

Un environnement stimulantavec une gamme de solutions en architecture ouverte.

Avantages :Tickets restaurant (Swile), CSE, séminaires régionaux et nationaux, primes challenges..