Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Astoria Finance; Bordeaux; On-site; EUR 65,000 - 95,000; Full time

Benefits offered by this job

Tickets restaurant (Swile)

CSE

Séminaires régionaux et nationaux

Primes challenges

Job summary

Astoria Finance recherche un Conseiller de Conseillers en Gestion de Patrimoine pour son bureau de Bordeaux en CDI, afin d'accompagner des particuliers, familles et dirigeants avec une approche patrimoniale globale.

Vous analyserez le patrimoine, gérerez un portefeuille dédié et proposerez des solutions sur mesure (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, immobilier défiscalisant).

Qualifications

• Bac+5 en formation financière ou équivalent, grande école ou université reconnue.
• Au moins 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
• Autonomie, sens du relationnel et esprit d'équipe.
• Capacité à piloter des projets et contribuer à la performance commerciale.

Responsibilities

• Analyse globale du patrimoine des clients (civil, fiscal et social).
• Accompagnement et fidélisation d'un portefeuille (~30 M€ d'encours).
• Préconisations sur-mesure via une large gamme de solutions (PE, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant).
• Veiller à la cohérence entre allocation et profil de risque.
• Participation aux campagnes d'arbitrage et relances clients.
• Engagement dans les challenges commerciaux et réunions d'équipe.

Skills

Analyse patrimoniale

Management

Développement commercial

Relation client

Travail en équipe

Education

Bac+5 (grande école ou université reconnue)

Job description

Le Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA. Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation retraite, transmission, optimisation fiscale et stratégie patrimoniale.

Avec 15 Mds € d’encours sous gestion, 130 000 clients accompagnés, 55 bureaux en France et 550 collaborateurs, Astoria connaît une phase de croissance soutenue et structure aujourd’hui ses équipes pour accélérer encore son développement.

Dans ce contexte d’accélération, nous recherchons un Conseiller de Conseillers en Gestion de Patrimoine (H/F) pour notre bureau de Bordeaux en CDI pouvoir dès que possible.

• Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
• Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 30 M€ d’encours)
• Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients
• Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe

Votre profil

Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)

Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine

Autonome et responsable, vous avez un excellent relationnel et savez fédérer. Vous alliez une forte culture de la performance à un esprit d’équipe affirmé, au service de la réussite collective

Vous êtes motivé(e) par le conseil patrimonial, le développement commercial, le management et les projets en croissance.

Ce que nous vous offrons

Un statut salarié alliant sécurité et autonomie

Une entreprise en pleine expansion avec de fortes ambitions de croissance

Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée

Des perspectives de carrière et de mobilité à la hauteur de vos ambitions

Une rémunération attractive avec un fixe & un variable déplafonné, basée sur vos résultats et les résultats de votre équipe

Un accompagnement quotidien s’appuyant sur l’expertise transverse de nos équipes internes (back et middle office, ingénierie patrimoniale, produits structurés, conformité…).

Un environnement stimulant avec une gamme de solutions en architecture ouverte

Avantages : Tickets restaurant (Swile), CSE, séminaires régionaux et nationaux, primes challenges..