Conseiller Patrimonial Senior – Développement & Conseil

Astoria Finance; Saint-Denis; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

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Primes challenges

Job summary

Astoria Finance recrute un Conseiller de Conseillers en Gestion de Patrimoine (H/F) pour notre bureau de Saint Denis sur l'île de la Réunion. Vous analysez le patrimoine client et assurez l'accompagnement et la fidélisation d’un portefeuille dédié.

Vous proposez des préconisations sur-mesure (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, immobilier défiscalisant) en veillant à la cohérence avec le profil de risque et participez activement aux campagnes d’arbitrage et aux challenges

Qualifications

• Bac+5 formation grande école ou université reconnue.
• 3+ années d'expérience réussie en gestion de patrimoine.
• Autonome, responsable, excellent relationnel et esprit d'équipe.

Responsibilities

• Analyse globale du patrimoine des clients (aspects civils, fiscaux et sociaux).
• Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 30 M€).
• Préconisations sur-mesure (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, etc.).
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque.
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients.
• Implication dans les challenges commerciaux et les réunions d’équipe.

Skills

Analyse patrimoniale

Relationnel exceptionnel

Développement commercial

Gestion de portefeuille

Arbitrage patrimonial

Management

Esprit d'équipe

Campagnes d'arbitrage

Education

Bac+5 formation reconnue

Job description

Astoria Finance recrute un Conseiller de Conseillers en Gestion de Patrimoine (H/F) pour notre bureau de Saint Denis sur l'île de la Réunion. Vous analysez le patrimoine client et assurez l'accompagnement et la fidélisation d’un portefeuille dédié.

Vous proposez des préconisations sur-mesure (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, immobilier défiscalisant) en veillant à la cohérence avec le profil de risque et participez activement aux campagnes d’arbitrage et aux challenges