Conseiller en gestion de Patrimoine H/F

Humanis Partners; Limoges; Hybrid; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

Humanis Partners, cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Limoges, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour développer et conseiller une clientèle de particuliers et professionnels. Vous exercerez en tant qu'expert patrimonial, proposant retraite, assurance vie, prévoyance et défiscalisation immobilière, avec une grande autonomie et le soutien d'un grand groupe.

Issu d'une formation commerciale ou financière, vous avez une solide expérience sur le terrain et un sens

Qualifications

• Diplôme ou expérience significative dans le domaine patrimonial et financier.
• Bonne connaissances des produits retraite, assurance vie et défiscalisation immobilière.
• Maîtrise des besoins clients et développement commercial.

Responsibilities

• Conseiller et vendre des solutions patrimoniales et immobilières auprès d'une clientèle de particuliers et professionnels.
• Développer et fidéliser une clientèle via actions directes et indirectes.
• Travailler en collaboration avec l'équipe et le grand groupe pour soutenir l'activité.

Skills

Patrimonial expertise

Commercial/sales

client development

Education

Formation commerciale ou financière

Job description

e-Consulting RH Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.

Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.

Votre mission :

Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement d'activité :

• La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, d'assurance prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière,
• Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien,
• L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain ...) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil,
• La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque/assurances/finances.

Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.

Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.