Conseiller en gestion de patrimoine

UPTOO; Besançon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine recherche des conseillers pour développer un portefeuille de clients patrimoniaux. Ce poste requiert une passion pour la relation client et un désir de devenir expert. La formation est offerte pour s'assurer de votre réussite. Rejoignez une entreprise innovante et en pleine croissance sur le marché !

Prestations

Formation complète gratuite

Outils digitaux innovants

Accompagnement terrain

Qualifications

• Aimer établir des relations solides avec les clients.
• Avoir une envie de devenir expert en gestion de patrimoine.
• Être motivé par la performance et le succès.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Mettre en place des partenariats et élargir le réseau.
• Préconiser des solutions patrimoniales adaptées.

Connaissances

Relation client

Développement commercial

Partenariats

Description du poste

Poste

Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Enrichissement personnel
• Immobilier
• Fiscalité

Votre métier

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Mettre en place des partenariats
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure

Profil

Vous placez la relation avec vos clients au premier plan. Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance. Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ce qui compte avant tout c'est votre envie, car elle sera votre seule limite !

Entreprise

Êtes‑vous prêt pour un nouveau défi ? Depuis bientôt 20 ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de 80 % en 2022 avec plus de 650 conseillers‑partenaires répartis sur 14 centres d’affaires. Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie‑Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie.

Pourquoi nous rejoindre ?

Notre promesse :

• Une formation complète de 150 h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
• Un modèle précurseur et unique de distribution
• Des solutions innovantes et haut de gamme
• Une formation continue et à disposition
• Une approche conseil et sur‑mésure
• Des outils digitaux très innovants
• Un accompagnement terrain à disposition

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.

Pourquoi postuler avec Uptoo : Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs !

Référence : UPTN33464