Assistant de gestion (H/F)

Aurea Wm; Paris; Hybrid; EUR 32,000 - 42,000; Full time

Job summary

AUREA Wealth Management recherche un profil back-office pour assurer le suivi administratif des dossiers clients et coordonner les échanges avec nos partenaires. Vous êtes l'appui des associés et des conseillers, du premier contact à l'acheminement des opérations.

Vous constituez et suivez les dossiers de souscription, d'arbitrage et de rachat, préparez les documents réglementaires et tenez à jour les dossiers dans les outils du cabinet.

Qualifications

• Formation de niveau bac+2 à bac+5 en gestion, banque, assurance ou gestion de patrimoine.
• Première expérience en back-office bancaire, en assurance ou cabinet de gestion de patrimoine appréciée.
• Rigueur, sens de l'organisation et goût pour le travail en équipe.
• Aisance avec les outils numériques.

Responsibilities

• Assurer le suivi administratif des dossiers clients et la coordination avec partenaires et les associés.
• Être le point d'appui des associés et des conseillers : suivi des dossiers client de l'entrée à l'opération.
• Constituer et suivre les dossiers de souscription, d'arbitrage et de rachat auprès des assureurs et sociétés de gestion.
• Préparer les documents réglementaires et tenir à jour les dossiers dans les outils du cabinet.
• Gérer l'organisation du cabinet : rendez-vous, agenda des associés et suivi des délais.

Skills

Rigueur

Organisation

Esprit d'équipe

Aisance numérique

Education

Bac+2 à Bac+5 en gestion/banque/assurance/ patrimoine

Tools

Outils numériques

Job description

Au cœur du cabinet, vous assurez le suivi administratif des dossiers clients et la coordination avec nos partenaires, aux côtés des associés.

Vous êtes le point d'appui des associés et des conseillers: chaque dossier client passe entre vos mains, de l'entrée en relation au suivi des opérations.

Suivi des dossiers clients

Constituer et suivre les dossiers de souscription, d'arbitrage et de rachat auprès des assureurs et des sociétés de gestion.

Préparer les documents réglementaires: document d'entrée en relation, lettre de mission, rapport d'adéquation.

Tenir à jour les dossiers clients dans les outils du cabinet.

Relation avec les partenaires

Être l'interlocuteur des assureurs, banques, notaires et sociétés de gestion pour le suivi des opérations.

Relancer les pièces manquantes et suivre les délais de traitement.

Organisation du cabinet

Organiser les rendez-vous et l'agenda des associés.

Préparer les rendez-vous clients: documents, relevés, synthèses.

Participer à l'amélioration des outils et des processus internes.

Conformité

Veiller à la complétude des dossiers au regard des exigences réglementaires, notamment la connaissance client et la lutte contre le blanchiment.

Quel profil recherchons-nous?

Une formation de niveau bac+2 à bac+5 en gestion, banque, assurance ou gestion de patrimoine.

Une première expérience en back-office bancaire, en assurance ou en cabinet de gestion de patrimoine est appréciée.

Rigueur, sens de l'organisation et goût pour le travail en équipe.

Aisance avec les outils numériques.

Rémunération

Selon profil et expérience.