Assistant(e) Commerciale/Gestion Patrimoniale H/F

Talents Banque Assurance; Rouen; On-site; EUR 24,000 - 32,000; Full time

Job summary

Talents Banque Assurance recherche pour son client une Assistante Commerciale/Gestion Patrimoniale H/F pour une mission de 6 mois au sein d'une grande banque de gestion patrimoniale à Rouen.

Vous exercerez un rôle polyvalent: accueil des clients, préparation des dossiers, suivi administratif, pilotage des activités commerciales et liaison avec le siège social. Profil 2 à 3 ans d’expérience et maîtrise des outils informatiques requises.

Qualifications

• Expérience de 2 à 3 ans sur des fonctions similaires (alternance acceptée).
• Bonne aisance avec les outils informatiques et la gestion des appels clients.
• Bon relationnel et capacité d’organisation.

Responsibilities

• Assurer l'accueil physique et téléphonique de la clientèle et des prospects.
• Préparer et compléter les dossiers avant les rendez-vous des conseillers patrimoniaux.
• Gérer le suivi après-vente et relancer les clients pour les justificatifs manquants.
• Assister le Directeur d’Agence et suivre l’activité commerciale et les reportings.
• Contribuer à l’office management et à la cohésion entre agence et siège.

Skills

Accueil client

Gestion appels

Organisation

Bureautique

Tools

Logiciels bureautiques

Job description

Assistant(e) Commerciale/Gestion Patrimoniale H/F #80630

- Offre publiée le 22/10

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement spécialisé vous propose régulièrement des offres d’emploi ciblées, dans les domaines de la Banque et de l'Assurance.

Les missions principales pour le poste Assistant(e) Commerciale/Gestion Patrimoniale H/F

Notre client, grande banque de gestion patrimoniale recherche dans le cadre d’un Mission de 6 Un(e) Assistante D’agence Patrimoniale/Commerciale ou de Gestion

Votre rôle :

Au sein d'une équipe dynamique de 25 personnes, vous occupez un poste polyvalent et stratégique pour le bon fonctionnement de l'agence. Vous assurez l'interface entre les clients, les conseillers, la direction et le siège social à travers trois grands piliers :

Vos missions principales

• Assurer l'accueil physique et téléphonique de notre clientèle haut de gamme et des prospects.
• Collaborer avec les conseillers patrimoniaux en amont des rendez-vous (préparation et complétude administrative des dossiers).
• Garantir le suivi après-vente (traitement des actes, relance des clients pour l'obtention des justificatifs manquants).

Pilotage Administratif & Appui à la Direction

• Assister directement le Directeur d'Agence dans le suivi de l'activité commerciale.
• Participer à la gestion des tableaux de bord, au suivi des reportings et au contrôle de la conformité des dossiers clients.

Office Management & Vie de l'Agence

• Coordonner la logistique interne (organisation des réunions, événements d'agence).
• Gérer le budget de fonctionnement et le suivi de la trésorerie de l'agence.
• Favoriser la cohésion d'équipe et assurer le relais administratif quotidien entre l'agence et le siège social.

Le profil recherché

Votre Profil

• Expérience : 2 à 3 ans minimum sur des fonctions similaires (alternance acceptée).
• Savoir-faire : Très bonne aisance avec les outils informatiques et la gestion des appels clients.
• Savoir-être :

Savoir-être

• Excellente présentation et élocution : vous êtes l'ambassadeur/ambassadrice de l'image de marque de l'agence.
• Rigueur et organisation : pour piloter vos différentes tâches quotidiennes en toute autonomie.
• Réactivité et dynamisme : pour vous épanouir dans un environnement rythmé