Assistant(e) gestion de patrimoine - Middle / Back Office - CDI - (H/F)

Assistalents; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 36 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets restaurants

Mutuelle

Télétravail partiel

Participation aux transports

Résumé du poste

Assistalents recrute un(e) assistant(e) gestion de patrimoine en CDI pour accompagner nos clients dans leurs projets personnels et professionnels. Le poste est basé à Paris 8ème et implique le suivi des dossiers, le contrôle des pièces justificatives et la liaison avec les partenaires financiers.

Profil organisé, autonome et à l’écoute, idéalement issu du secteur bancaire et/ou assurance avec une expérience en gestion de patrimoine.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine.
• Idéalement issu du secteur bancaire et/ou assurance.
• Organisation, autonomie et sens de l’écoute.

Responsabilités

• Constituer, contrôler et suivre les dossiers clients selon les procédures et la réglementation.
• Vérifier la conformité des pièces justificatives (KYC, LCB-FT, documents contractuels).
• Préparer et suivre les opérations (souscription, versement, arbitrage, rachat, modifications contractuelles).
• Assurer le lien avec les compagnies d’assurance, banques dépositaires et partenaires.
• Suivre l’avancement des opérations et relancer les interlocuteurs.
• Participer à l’amélioration des processus internes et à la qualité du service.
• Gérer les services généraux et la logistique du cabinet.

Connaissances

Organisation

Autonomie

Écoute active

Dynamique

Description du poste

Assistalents, cabinet de recrutement spécialisé en Assistanat, vous propose un grand nombre d'offres d’emploi ciblées pour Assistants et pour des métiers d'Accueil et Réception.

Nous recrutons un assistant(e) gestion de patrimoine en CDI. Notre client est est un cabinet de gestion privée qui accompagne ses clients dans l’ensemble de leurs projets patronomiaux personnels et professionnels.

• Constituer, contrôler et assurer le suivi des dossiers clients dans le respect des procédures et de la réglementation ;
• Vérifier la conformité et la qualité des pièces justificatives (KYC, LCB-FT, documents contractuels) ;
• Préparer et suivre les opérations de souscription, versement, arbitrage, rachat et modifications contractuelles ;
• Assurer le lien avec les compagnies d'assurance, banques dépositaires, sociétés de gestion et autres partenaires ;
• Suivre l'avancement des opérations et relancer les différents interlocuteurs lorsque nécessaire ;
• Participer à l'amélioration continue des processus internes et contribuer à la qualité du service rendu aux clients,
• Participer à la gestion des services généraux et de la vie du cabinet (suivi et commande de consommables, etc).

Vous êtes idéalement issu(e) du secteur bancaire et/ou assurance et avez une expérience significative dans la gestion de patrimoine.

Vous êtes organisé(e), dynamique, autonome, et vous avez le sens de l'écoute

Localisation: Paris 8ème

Rémunération et avantages

• 33k + prime intéressement + prime participation
• 2 jours de teletravail suite à la validation de la période d'essai
• tickets restaurants
• participation aux transports
• Mutuelle
• statut cadre.

Évolution possible