Assistant de Gestion Privée

Michael Page; Paris; On-site; EUR 28,000 - 42,000; Full time

Job summary

Michael Page Banque & Activités de Marché recherche un Assistant de Gestion Privée H/F pour ses équipes en Île-de-France. Le poste implique la coordination administrative et opérationnelle des activités de gestion et une relation client fluide avec les banques et assureurs.

Vous contribuerez à la préparation des rendez-vous, au suivi des comptes et à l’amélioration des outils et processus existants. CDI, travail en proximité avec les gérants et les équipes financières.

Qualifications

• Administration des clients et des dossiers financiers
• Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques
• Sens du service et qualités rédactionnelles attendues

Responsibilities

• Assurer la coordination administrative et opérationnelle des activités de gestion
• Participer à l'ouverture et au suivi des comptes clients
• Préparer les rendez-vous et assurer la circulation des informations avec banques et assureurs
• Rédiger et consolider les reportings et documents clients
• Gérer les échanges par e-mail et courrier avec les clients et partenaires
• Veiller à la fiabilité des données et au respect des deadlines

Skills

Gestion administrative

Relation client

Suivi opérationnel

Outils bureautiques

Organisation

Rigueur

Rédactionnelles

Tools

Suite bureautique

Job description

Notre client

Michael Page Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits).

Notre client, Family Office, recrute un Assistant de Gestion Privée H/F pour ses équipes.

Poste et missions

Au sein de notre client, le rôle consiste à assurer la coordination administrative, opérationnelle et relationnelle des activités de gestion. Le poste de Assistant de Gestion Privée H/F contribue à la qualité du suivi client, à la préparation des rendez-vous et à la fluidité des interactions avec les banques et assureurs.

Missions principales

• Assurer la gestion administrative des clientes et clients ;
• Participer à l'ouverture et au suivi des comptes ;
• Générer et suivre les opérations liées au passage d'ordres ;
• Contribuer à l'amélioration des outils et processus existants ;
• Répondre aux demandes et requêtes des clientes et clients ;
• Gérer les échanges par e-mail et courrier ;
• Préparer les états fiscaux et les documents d'accueil ;
• Participer à la préparation des rendez-vous des gérantes et gérants ;
• Produire et consolider les reportings et documentations nécessaires ;
• Assurer les relations avec les assureurs et les banques partenaires ;
• Réaliser des missions de conciergerie privée simples pour les clientes et clients ;
• Suivre les états quotidiens liés aux positions clientes, comptes débiteurs, DDG et commissions de gestion ;
• Veiller à la qualité et à la fiabilité des données administratives et opérationnelles

Profil recherché

Notre client recherche une candidate ou un candidat disposant de compétences en gestion administrative, relation client et suivi opérationnel. La maîtrise des outils bureautiques, une excellente organisation, la rigueur, le sens du service et de bonnes qualités rédactionnelles sont attendus. Une connaissance de l'environnement bancaire, assurantiel ou financier constitue un atout.

Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine ou family office sur une fonction similaire serait appréciée.

Conditions et Avantages

Poste en CDI à pourvoir immédiatement au sein d'un environnement dynamique et rigoureux.