ASESOR / A WEALTH MANAGEMENT BARCELONA

CaixaBank; Barcelona; Presencial; EUR 45.000 - 65.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad financiera líder en España busca un profesional para el área de Wealth Management. La posición requiere gestionar una cartera de clientes y ofrecer asesoría financiera adaptada a sus necesidades. Se valoran la iniciativa, el trabajo en equipo y habilidades comerciales. Ofrecemos un entorno innovador con un atractivo paquete de beneficios, incluido un desarrollo profesional continuo y condiciones financieras preferentes.

Servicios

Seguro de salud

Plan de pensiones

Ayuda de estudios

Condiciones financieras preferentes

Formación

• Experiencia en el sector de Wealth Management es esencial.
• Conocimiento de los mercados financieros y productos de inversión.
• Capacidad para trabajar en equipo y cumplir objetivos comerciales.

Responsabilidades

• Gestionar cartera de clientes y asesorar sobre planificación financiera.
• Asesorar en la comercialización de productos de ahorro e inversión.
• Colaborar en un equipo para alcanzar objetivos comerciales.

Conocimientos

Experiencia previa en Wealth Management

Capacidad de análisis comercial

Habilidades sociales y comerciales

Iniciativa y compromiso

Descripción del empleo

¿Qué proyectos desarrollamos?

En Wealth Management de CaixaBank trabajamos para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones sobre su patrimonio, a través de un asesoramiento para nuestros clientes enfocado a sus objetivos personales, manteniendo la coherencia con los valores y compromisos sociales y con el mejor equipo de profesionales y con resultados probados.

Nuestra misión es ofrecer soluciones a las necesidades financieras globales del mayor número de clientes mediante una oferta de productos adecuada y completa y una excelente calidad de servicio, con el compromiso de aportar valor a clientes, accionistas, empleados y al conjunto de la sociedad, basándonos en nuestros valores corporativos de calidad, confianza y compromiso social.

El modelo de negocio de Wealth Management de CaixaBank es un modelo integrado en la red Comercial que, como tal, pone a disposición del cliente sus más de 4.500 oficinas, estableciendo un modelo de cotutela entre el gestor de Wealth Mangement y el director de oficina.

Las responsabilidades que asumirás en la posición son

• Gestión de una cartera de clientes del centro de Wealth Management, realizando el asesoramiento y planificación financiera sobre su patrimonio en CaixaBank.


• Formar parte de un equipo de profesionales con amplia trayectoria en Wealth Management, con un modelo de relación con los clientes definido para ofrecer el mejor servicio.

¿Qué proyectos desarrollamos?

• Asesoramiento y comercialización de productos y servicios con orientación a conseguir los resultados y cumplir los objetivos comerciales.


• Asesoramiento de productos específicos de ahorro e inversión.


• Anticiparse y ser proactivo con las necesidades actuales y futuras de los clientes.


• Trabajar en equipo para la consecución de los objetivos comunes.


• Promover las buenas prácticas comerciales y colaborar en las mismas. Ofrecer una atención al cliente excelente, en línea con el nuevo modelo de negocio.

Requisitos mínimos

• Experiencia previa en segmento de Wealth Management.


• Perseverancia, iniciativa, compromiso y trabajo en equipo.


• Conocer los diferentes mercados financieros, así como los productos de ahorro e inversión y su grado de riesgo.


• Capacidad de análisis comercial del mercado del ámbito territorial, orientación a resultados, capacidad de planificación y gestión por objetivos.


• Capacidad de escucha activa y habilidades sociales y comerciales.

¿Qué ofrecemos?

• Formar parte de la “Mejor entidad de Banca Privada en España” en 2021, 2020 y 2019 según “The Banker”


• Trabajar en un entorno moderno e innovador.


• Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.


• Desarrollar una carrera profesional interna.


• Programa de desarrollo formativo individualizado y acceso a nuestra plataforma online de formación, con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continuo.


• Atractivo paquete de beneficios sociales : seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.


• Retribución flexible aplicado a, entre otros, transporte y / o guardería

Job profile

Estudiar el perfil de inversión del cliente y analizar sus necesidades de inversión. Cuenta con amplios conocimientos de la oferta de productos de inversiones para asesorar sobre las mejores formas de rentabilizar, teniendo en cuenta el impacto fiscal.

Competencias

H SISTEMÁTICA COMERCIALH CONOCIMIENTO DE CLIENTES Y SECTORESH GESTIÓN PERSONALIZADA DE PATRIMONIOSH NORMA Y REGULACIÓN FISCALH GESTIÓN COMERCIAL Y CARTERA DE CLIENTESH PRODUCTOS Y SERVICIOS "BANCA PRIVADA"S.1.1 ALIANZAS – COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDADS.1.4 ALIANZAS – COMUNICACIÓNS.1.3 ALIANZAS – INFLUENCIAH ASESORAMIENTO INDEPENDIENTEH ESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL Y FISCALS.1.2 ALIANZAS – ORIENTACIÓN A CLIENTES.2.1 HUMANISMO – COMUNICACIÓN Y EMPATÍAS.2.2 HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGOS.4.1 ANTICIPACIÓN – ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIOH DIVERSIFICACIÓN DEL PATRIMONIOS.3.1 EMPODERAMIENTO – FOCO EN RESULTADOSS.5.1 DIVERSIDAD – IMPULSO DE LA DIVERSIDADH ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE GRANDES PATRIMONIOSH ASESORAMIENTO FINANCIERO