Teamleitung Individualberatung (m/w/d)

UmweltBank AG; Nürnberg; Vor Ort; EUR 70.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

UmweltBank AG in Nürnberg sucht eine Teamleitung Individualberatung, die ein disziplinarisch geführtes Team im Kundenmanagement verantwortet. Sie entwickeln Mitarbeitende und steuern Personalplanung sowie Veränderungsprozesse.

Sie koordinieren die Aufgabenverteilung, sichern Qualität und Effizienz in der Betreuung der Kund:innen. Sie arbeiten eng mit Schnittstellen zusammen und betreuen Vermögensmanagement, Anlageberatung und Altersvorsorge unter regulatorischen Vorgaben.

Qualifikationen

• Einen Hochschulabschluss (Bachelor) oder eine abgeschlossene Ausbildung mit entsprechender Zusatzqualifikation, beispielsweise zum Bankfachwirt, sowie einschlägige Berufserfahrung.
• Erfahrung in der Kundenbetreuung und im Kundenmanagement, idealerweise bei einer Direkt- oder Genossenschaftsbank.
• Fundierte Kenntnisse im Bereich Wertpapiergeschäft, Anlageberatung, Vermögensverwaltung und/oder Altersvorsorge.
• Ein gutes Verständnis für vertriebliche Zusammenhänge sowie Freude daran, kundenorientierte und nachhaltige Lösungen weiterzuentwickeln.
• Solide bankfachliche Kenntnisse sowie belastbares Know-how zu rechtlichen und regulatorischen Anforderungen, insbesondere im Umfeld von Anlageberatung und Vorsorge.
• Wissen und praktische Erfahrung in der Führung und Entwicklung von Mitarbeitenden.
• Eine strukturierte, lösungsorientierte und unternehmerische Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, Veränderungsprozesse aktiv zu gestalten und dein Team sicher durch diese zu begleiten.

Aufgaben

• Disziplinarische Führung eines Teams im Kundenmanagement und Personalplanung.
• Koordination der Aufgabenverteilung innerhalb des Teams und Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Bearbeitung aller Anliegen.
• Verantwortung für Vermögensmanagement, Anlageberatung, Altersvorsorge und begleitende vertriebliche Aktivitäten.
• Strategische Weiterentwicklung des Teams und Umsetzung von Unternehmens- und Vertriebszielen.

Kenntnisse

Teamführung

Kundenbetreuung

Kundenmanagement

Vertriebliche Zusammenhänge

Veränderungsprozesse

Personalplanung

Mitarbeitendenführung

Ausbildung

Bachelorabschluss oder gleichwertige Ausbildung mit Zusatzqualifikation Bankfachwirt

Jobbeschreibung

Das macht deine Rolle als Teamleitung Individualberatung (m/w/d) aus:

• Teamleitung: Du übernimmst die disziplinarische Führung eines Teams im Kundenmanagement und entwickelst und förderst deine Teammitglieder. Dabei verantwortest du die Personalplanung, führst Mitarbeitergespräche und begleitest Veränderungs- und Entwicklungsprozesse innerhalb des Teams.
• Fachliche Führung: Du koordinierst die Aufgabenverteilung innerhalb deines Teams und stellst eine qualitativ hochwertige und effiziente Bearbeitung aller Anliegen sicher. Dabei identifizierst du Optimierungspotenziale, entwickelst Prozesse kontinuierlich weiter und sorgst für eine erfolgreiche Zusammenarbeit innerhalb des Teams sowie mit relevanten Schnittstellen.
• Verantwortung für Vermögensmanagement und Vorsorge: Gemeinsam mit deinem Team verantwortest du die fachgerechte Bearbeitung und Betreuung der Themen Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Altersvorsorgedepot und Altersvorsorgeversicherungen. Darüber hinaus unterstützt und begleitest du vertriebliche Aktivitäten und stellst sicher, dass die damit verbundenen Prozesse kundenorientiert, effizient und unter Berücksichtigung aller regulatorischen Anforderungen umgesetzt werden.
• Strategische Weiterentwicklung: Du setzt Unternehmens- und Vertriebsziele auf Teamebene um und entwickelst dein Team sowohl fachlich als auch persönlich kontinuierlich weiter. Du erkennst Entwicklungen im Bereich Geldanlage, Vermögensmanagement und Altersvorsorge frühzeitig und sorgst gemeinsam mit deinem Team für die erfolgreiche Umsetzung von fachlichen, regulatorischen und strategischen Neuerungen im Tagesgeschäft.

Das bringst du mit:

• Einen Hochschulabschluss (Bachelor) oder eine abgeschlossene Ausbildung mit entsprechender Zusatzqualifikation, beispielsweise zum Bankfachwirt, sowie einschlägige Berufserfahrung.
• Erfahrung in der Kundenbetreuung und im Kundenmanagement, idealerweise bei einer Direkt- oder Genossenschaftsbank.
• Fundierte Kenntnisse im Bereich Wertpapiergeschäft, Anlageberatung, Vermögensverwaltung und/oder Altersvorsorge.
• Ein gutes Verständnis für vertriebliche Zusammenhänge sowie Freude daran, kundenorientierte und nachhaltige Lösungen weiterzuentwickeln.
• Solide bankfachliche Kenntnisse sowie belastbares Know-how zu rechtlichen und regulatorischen Anforderungen, insbesondere im Umfeld von Anlageberatung und Vorsorge.
• Wissen und praktische Erfahrung in der Führung und Entwicklung von Mitarbeitenden.
• Eine strukturierte, lösungsorientierte und unternehmerische Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, Veränderungsprozesse aktiv zu gestalten und dein Team sicher durch diese zu begleiten.