Investment & Wealth Advisor (m/w/d)

DIS Deutscher Industrie Service AG; München; Vor Ort; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führender Personaldienstleister in München sucht einen Investment & Wealth Advisor (m/w/d). In dieser Rolle betreuen Sie exklusiven Mandantenkreis und entwickeln Anlagestrategien. Voraussetzung ist ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine Ausbildung im Finanzbereich. Das Unternehmen bietet Vorteile wie flexible Arbeitszeiten, Home Office Optionen und Weiterbildungsangebote.

Leistungen

Möglichkeit auf Home Office

Flexible Arbeitszeiten

Fahrtkostenzuschuss

Weihnachtsgeld

Weiterbildungsmöglichkeiten

Betriebliche Altersvorsorge

Qualifikationen

• Gute Kenntnisse von Finanzmarktprodukten und Interesse an ganzheitlicher Vermögensbetreuung.
• Ausgeprägte Kundenorientierung und professionelles Auftreten.
• Strukturierte, selbstständige Arbeitsweise und hohe Vertrauenswürdigkeit.

Aufgaben

• Strategische Betreuung eines exklusiven Mandantenkreises.
• Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher Anlagestrategien.
• Analyse von Märkten und Trends in Public & Private Markets.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Kommunikationsstärke

Analytisches Denken

Ausbildung

Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung im Bank- oder Finanzumfeld

Jobbeschreibung

Overview

Seit über 50 Jahren agiert die DIS AG als einer der führenden Personaldienstleister mit über 100 Niederlassungen am deutschen Arbeitsmarkt. Täglich vermitteln wir bundesweit hochqualifizierte Fachkräfte aus den Bereichen Office & Management, Finance, IT und Industrie. Für unseren renommierten Kunden im Herzen Münchens suchen wir Investment & Wealth Advisor (m/w/d). Die Position ist im Rahmen der Personalvermittlung zu besetzen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Vorteile

• Möglichkeit auf Home Office
• Flexible Arbeitszeiten
• Fahrtkostenzuschuss
• Weihnachtsgeld
• Weiterbildungsmöglichkeiten & Trainings
• Betriebliche Altersvorsorge und Krankenversicherung

Ihre Aufgaben

• Strategische Betreuung eines exklusiven Mandantenkreises
• Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher Anlagestrategien
• Auswahl und Steuerung externer Asset Manager und Spezialisten
• Analyse von Märkten, Trends und Opportunitäten (Public & Private Markets)
• Monitoring und Reporting komplexer Vermögensstrukturen
• Begleitung bei Nachfolgeplanung, Stiftungsmodellen und Vermögensstrukturierung

Ihr Profil

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung im Bank-, Versicherungs- oder Finanzumfeld
• Gute Kenntnisse von Finanzmarktprodukten und Interesse an ganzheitlicher Vermögensbetreuung
• Ausgeprägte Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und professionelles Auftreten
• Strukturierte, selbstständige Arbeitsweise und hohe Vertrauenswürdigkeit
• Freude an der Zusammenarbeit im kleinen, anspruchsvollen Team

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrie. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb Deutschlands Beste Arbeitgeber vom Institut Great Place to Work ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal den kununuTop Company Award. Unser Service wird mit 4,6 bei Google und mit 4,2 bei kununu bewertet.

*Stand 03/25

Interessiert? Wir sollten uns kennenlernen! Bitte den Lebenslauf über unsere Online-Bewerbungsplattform oder an die unten angegebene E-Mail-Adresse senden. Wir melden uns dann umgehend.