Berater (m/w/d) Private Banking

LIGA Bank eG; Regensburg; Hybrid; EUR 55.000 - 75.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine etablierte Genossenschaftsbank in Bayern sucht einen engagierten Berater (m/w/d) für die Vermögensbetreuung von gehobenen Privatkunden. In dieser Rolle analysieren Sie die finanzielle Situation der Kunden und entwickeln individuelle Lösungen. Sie sind verantwortlich für den Ausbau des Kundenportfolios und die Akquise neuer Kunden. Eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann sowie praktische Erfahrung in der Betreuung von vermögenden Kunden sind erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und viele Benefits werden geboten.

Leistungen

30 Tage Urlaub plus 3 Bankfeiertage

Möglichkeit zur anteiligen mobilen Arbeit

Zuschuss zum Deutschlandticket

Lease-a-bike

Vermögenswirksame Leistungen

Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) erforderlich.
• Praktische Erfahrung in der Betreuung von vermögenden Privatkunden ist vorteilhaft.
• Engagierte Nutzung des Fachwissens im Wertpapiergeschäft.

Aufgaben

• Ganzheitliche Vermögensbetreuung persönlich zugeordneter gehobener Privatkunden.
• Analyse der finanziellen Situation der Kunden und Erarbeitung individueller Lösungen.
• Ausbau des bestehenden Kundenportfolios und Akquisition neuer Kunden.

Kenntnisse

Vermögensbetreuung

Analyse der finanziellen Situation

Kundenakquise

Kenntnisse im Wertpapiergeschäft

Digitale Lösungen

Ausbildung

Ausbildung zum Bankkaufmann

Fortbildung zum Bankfachwirt

Betriebswirtschaftliches Studium

Jobbeschreibung

• Tarifliches 13. Gehalt plus zusätzliches 14. Gehalt
• 30 Tage Urlaub pro Jahr plus 3 Bankfeiertage
• Flexible Arbeitszeitgestaltung mit Gleitzeitmodell
• Möglichkeit zur anteiligen mobilen Arbeit nach Einarbeitung
• Zuschuss zum Deutschlandticket und weitere Benefits wie Lease-a-bike und Lebensarbeitszeitkonto
• 40€ vermögenswirksame Leistungen
• 100% arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge und Krankenzusatzversicherung
• Mitarbeit in einer etablierten, leistungsstarken Genossenschaftsbank mit 12 Standorten in Deutschland

Ihre Aufgaben:

• Ganzheitliche Vermögensbetreuung persönlich zugeordneter gehobener Privatkunden
• Analyse der finanziellen Situation der Kunden, Ermittlung von Finanzierungsbedarf und Erarbeitung individueller Lösungen
• Erkennen von Kundenbedürfnissen und Einbindung von Spezialisten aus den Fachabteilungen bei komplexen Finanzstrategien
• Ausbau des bestehenden Kundenportfolios und Akquisition neuer Kunden im gehobenen Privatkundensegment
• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d), idealerweise mit aufbauender Fortbildung zum Bankfachwirt (m/w/d), Bankbetriebswirt (m/w/d) oder betriebswirtschaftlichem Studium
• Praktische Erfahrung in der Betreuung von vermögenden Privatkunden
• Aktive Ansprache von Kunden, Erkennen von Vertriebsansätzen und erfolgreicher Abschluss von Beratungen
• Engagierte Nutzung des Fachwissens im Wertpapiergeschäft sowie Kenntnisse der Prozesse im Passiv- und Aktivbereich einer Bank
• Begeisterungsfähigkeit für digitale Lösungen und Aufbau vertrauensvoller Kundenbeziehungen
• Sorgfältige, eigeninitiative Arbeitsweise und souveränes Auftreten