Allfinanz-Berater (m/w/d)

DFS - Die Finanzstrategen; Mannheim; Vor Ort; Vertraulich; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine internationale Unternehmensgruppe im Finanzwesen sucht einen Allfinanz-Berater (m/w/d) in Mannheim. Sie entwickeln strategische Konzepte für vermögende Kunden im DACH-Raum und optimieren Versicherungsportfolios. Voraussetzungen sind eine abgeschlossene Ausbildung im Finanzwesen und 5+ Jahre Erfahrung in der Beratung. Die Rolle bietet ein Gesamtpaket von 100.000–140.000 €, einschließlich eines hybriden Arbeitsmodells und Entwicklungsmöglichkeiten.

Leistungen

Fixgehalt von 50.000–60.000 € + variable Vergütung

30 Tage Urlaub

Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

Betriebliche Altersvorsorge

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Bank- oder Versicherungsausbildung.
• Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Vermögensberatung.
• Kenntnisse in Anlage- und Versicherungslösungen.

Aufgaben

• Strategische Konzepte für vermögende Privatkunden entwickeln.
• Versicherungsportfolios für Bestandskunden optimieren.
• Compliance-konforme Beratung durchführen.
• Zusammenarbeit mit Vermögensmanagement-Team.
• Betreuung eines Portfolios von 150 Kunden.

Kenntnisse

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Versicherungskaufmann

5+ Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden

Umfassende Kenntnisse im Anlage-, Versicherungs- und Vorsorgebereich

Nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung

Deutsch in Wort und Schrift auf Muttersprachniveau

Ausbildung

Bank- oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt oder vergleichbare Qualifikation

Jobbeschreibung

Standort: Mannheim | Vergütung: 100.000–140.000 € Gesamtpaket

(50.000–60.000 € Fixum + variable Vergütung)

Aufgaben

IHRE ROLLE IM UNTERNEHMEN

Als Allfinanz-Berater(m/w/d) entwickeln Sie strategische Konzepte für vermögende Privatkunden, Ärzte und Unternehmer im DACH-Raum. Sie ergänzen unser bestehendes Vermögensmanagement durch professionelle Risikoanalyse und Vorsorgeplanung.

KONKRETE AUFGABEN

• Analyse und Optimierung von Versicherungsportfolios für Bestandskunden aus unserem Private Banking
• Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Berufsunfähigkeit, Betriebliche Altersvorsorge und Vermögensschutz
• Compliance-konforme Beratung nach FIDLEG, VersVermV und MaRisk
• Zusammenarbeit mit unserem Vermögensmanagement-Team bei ganzheitlichen Kundenkonzepten
• Betreuung eines bestehenden Portfolios von 150 vermögenden Privatkunden

Qualifikation

IHR PROFIL

MUST-HAVES:

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt (IHK) oder vergleichbare Qualifikation (m/w/d)
• 5+ Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden (ab 250.000 € Beratungssumme)
• Umfassende Kenntnisse im Anlage- Versicherungs- und Vorsorgebereich
• Nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung
• Deutsch in Wort und Schrift auf Muttersprachniveau

NICE-TO-HAVE:

• Kenntnisse in der bAV
• Nachfolgeplanung
• Kenntnisse im Bereich Holding und Stiftung

Benefits

WAS WIR BIETEN

Vergütung & Entwicklung:

• Fixgehalt: 50.000–60.000 € + variable Vergütung (Honorarberatung). Durch prozentuale Honorare bezogen auf Assets under Management bauen Sie sich in wenigen Jahren ein hohes passives Einkommen auf.
• Gesamtpaket Jahr 1: 100.000–140.000 €
• Übernahme eines bestehenden Kundenportfolios aus unserem Private Banking

Karriere & Perspektive:

• Internationale Einsätze in unseren Niederlassungen in Dubai und Südafrika möglich
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Zertifizierungen (CFP, CIIA) auf Firmenkosten möglich
• 30 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit

Arbeitsumgebung:

• Modernes Büro in der besten Lage Mannheims mit exzellenter Infrastruktur
• Hybrides Arbeitsmodell (4 Tage Büro, 1 Tage mobil)
• Flache Hierarchien und direkte Entscheidungswege

ÜBER UNS

Die DFS – Die Finanzstrategen ist eine international agierende Unternehmensgruppe. Wir betreuen vermögende Privatkunden, Ärzte und Unternehmer und Institutionen in den Bereichen Vermögensstrukturierung, Anlagestrategien und Nachfolgeplanung. Unser 360°-Ansatz vereint Kapitalanlage, Finanzierung und Vorsorgelösungen unter einem Dach.

Über ein eigenes Marketing-Unternehmen in Dubai können wir alle Gesellschaften in unserer Gruppe mit gezielten Kampagnen jeden Monat Leads zu Neukunden zur Verfügung stellen. Diese werden über ein Setter – Closer – System zu bestimmten Anlagestrategien beraten. Nach Abschluss liegt die Aufgabe des Allfinanz-Beraters in der langfristigen weiteren Betreuung dieser Mandanten.

BEWERBUNG

DFS – Die Finanzstrategen
Herr Konstantinos Messas | Head of Recruiting
LinkedIn: Konstantinos Messas

Diskretion und Vertraulichkeit sind für uns selbstverständlich – auch bei ungekündigten Arbeitsverhältnissen.