Wealth Planner Trainee | Flexible Hours, Hybrid

Swiss Life AG

Rapperswil-Jona

Presencial

CHF 90 000 - 130 000

Tempo integral

Há 3 dias

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O teu currículo e carta de apresentação, adaptados exatamente ao que estão a contratar.

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Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Marktorientiertes Basissalär

Bonus abhängig vom Unternehmenserfolg

25–30 Ferientage

Time-out-Modelle

Mobile Office

Flexible Arbeitszeit

Interne Weiterbildungsangebote

Unterstützung bei externer Weiter- und

Resumo da oferta

Swiss Life Wealth Managers sucht eine/n Wealth Planner/in, der/die Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vermögensfragen berät. Du arbeitest eng mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern zusammen und entwickelst individuelle Finanz- und Anlagekonzepte.

Nach erfolgreicher Ausbildung und Eignung übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung, betreust Langzeitkunden und profitierst von einer familienfreundlichen Unternehmenskultur, flexiblen Arbeitsmodellen und umfangreichen

Qualificações

Hochschulabschluss (Uni/FH) in einem relevanten Feld.
Interesse an ganzheitlicher Vermögensverwaltung und Langzeitberatung.
Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung zum eidg. dipl. Finanzplaner/in.
Bereitschaft für eigenständige Kundenverantwortung nach Abschluss.
Gute Deutschkenntnisse; Englisch und weitere Landessprachen sind Plus.

Responsabilidades

Erarbeite umfassende Vermögensplanungen für Kundinnen und Kunden.
Analysiere Kundensituationen, erstelle Kundendokumentationen, präsentiere Ergebnisse.
Massgeschneidertes Anlagekonzept, Finanzplanung, Hypothekarstrategie oder Steueroptimierung.
Nach Abschluss eigenständige Kundenverantwortung und Langzeit-Beziehungspflege.