Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Swiss Life; Rapperswil-Jona; On-site; CHF 90,000 - 110,000; Full time

Job summary

Swiss Life Wealth Managers sucht eine/n Wealth Planner/in, der/die Kundinnen und Kunden ganzheitlich berät und umfassende Vermögensplanungen erarbeitet. Du analysierst Kundensituationen, erstellst fundierte Dokumentationen und präsentierst Ergebnisse professionell. Nach erfolgreichem Abschluss zur eidg.

dipl. Finanzplaner/in übernimmst du eigenverantwortlich Kundenbeziehungen. Deutsch als Muttersprache ist vorteilhaft, Englischkenntnisse wünschenswert, und du hast Interesse an langfristiger

Qualifications

• Abschluss eines Hochschulstudiums (Uni/FH) und Interesse an ganzheitlicher Vermögensverwaltung.
• Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist
• Deutsch Muttersprache, Englischkenntnisse von Vorteil

Responsibilities

• Erarbeite umfassende Vermögensplanungen für Kundinnen und Kunden.
• Analysiere Kundensituationen, erstelle Kundendokumentationen und präsentiere Ergebnisse professionell.
• Maßgeschneidertes Anlagekonzept, Finanzplanung, Hypothekarstrategie oder Steueroptimierungskonzept –Ausbildung on/off the Job zum Wealth Planner.
• Nach Abschluss übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Beziehungen.

Skills

Kundenorientierung

Teamgeist

Eigeninitiative

Kommunikationsfähigkeit

Education

Universitäts-/FH-Abschluss

Job description

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen. Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?

Vielseitigkeit leben

Dein Verantwortungsbereich

• Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden
• Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend
• Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir Dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
• Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen

Deine Stärken

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
• Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten
• Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise
• Flexibilität und Offenheit zeichnen dich aus
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab

Dein Kontakt

Petra Bärtsch

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.

Für Personalvermittlungen

Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden. Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.