Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Swiss Life AG; Rapperswil-Jona; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Marktorientiertes Basissalär

Bonus abhängig vom Unternehmenserfolg

25–30 Ferientage

Time-out-Modelle

Mobile Office

Flexible Arbeitszeit

Interne Weiterbildungsangebote

Unterstützung bei externer Weiter- und

Job summary

Swiss Life Wealth Managers sucht eine/n Wealth Planner/in, der/die Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vermögensfragen berät. Du arbeitest eng mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern zusammen und entwickelst individuelle Finanz- und Anlagekonzepte.

Nach erfolgreicher Ausbildung und Eignung übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung, betreust Langzeitkunden und profitierst von einer familienfreundlichen Unternehmenskultur, flexiblen Arbeitsmodellen und umfangreichen

Qualifications

• Hochschulabschluss (Uni/FH) in einem relevanten Feld.
• Interesse an ganzheitlicher Vermögensverwaltung und Langzeitberatung.
• Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung zum eidg. dipl. Finanzplaner/in.
• Bereitschaft für eigenständige Kundenverantwortung nach Abschluss.
• Gute Deutschkenntnisse; Englisch und weitere Landessprachen sind Plus.

Responsibilities

• Erarbeite umfassende Vermögensplanungen für Kundinnen und Kunden.
• Analysiere Kundensituationen, erstelle Kundendokumentationen, präsentiere Ergebnisse.
• Massgeschneidertes Anlagekonzept, Finanzplanung, Hypothekarstrategie oder Steueroptimierung.
• Nach Abschluss eigenständige Kundenverantwortung und Langzeit-Beziehungspflege.

Skills

Engagement

Eigeninitiative

Teamgeist

Flexibilität

Deutschkenntnisse

Education

Hochschulabschluss Uni/FH

Job description

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.
Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?

Dein Verantwortungsbereich

• Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden
• Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend
• Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept - das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir Dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
• Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen

Deine Stärken

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
• Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten
• Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise
• Flexibilität und Offenheit zeichnen dich aus
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab

• Marktorientiertes Basissalär
• Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung
• Zwischen 25 und 30 Ferientage
• Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus
• Flexible Arbeitszeit
• Mobile Office
• Time-out-Modelle
• Flexible Arbeitsmodelle 58+
• Internes Weiterbildungsangebot
• Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung

Über Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.