Holistic Wealth Planner & Client Relations Lead

Swiss Life AG

Rapperswil-Jona

On-site

CHF 120,000 - 190,000

Full time

3 days ago

Be an early applicant

A complete application in a minute

Tailored resume and cover letter, ready to send.

Get past ATS filters

Job summary

Swiss Life Wealth Managers sucht einen Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) in Rapperswil-Jona. Du berätst Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung, Pensionierung und Steuern und setzt individuelle Lösungen um.

Du arbeitest eigenständig, betreust Vermögensverwaltungsmandate und trägst zur hohen Servicequalität bei. Wir bieten flache Hierarchien, eine unkomplizierte Unternehmenskultur und spannende Entwicklungsmöglichkeiten im Wachstum der Swiss Life-Gruppe.

Qualifications

Abschluss an Uni oder FH, idealerweise ergänzt durch Weiterbildungen im Finanzbereich
Fundierte Erfahrungen in ganzheitlicher Vermögensplanung und Relationship Management
Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille und akquisitionsstarke, positive Haltung
Bereitschaft, eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment zu führen und nachhaltige Beziehungen aufzubauen
Deutsch Muttersprache; Englischkenntnisse von Vorteil

Responsibilities

Beratung und Betreuung der Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung, Pensionierungsplanung am Standort Rapperswil-Jona
Komplexe Beratungskonzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung eigenständig ausarbeiten und umsetzen
Kontinuierliche Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten und Sicherstellung hoher Servicequalität
Mitwirkung bei zielgruppenspezifischer Kundenakquise durch Fachseminare, Webinare und repräsentative Aufgaben
Übernahme von Verantwortung, Führung oder Teamarbeit bei Wachstum