Senior Wealth Architect & Relationship Leader

Swiss Life AG; Bern; On-site; CHF 140,000 - 200,000; Full time

Job summary

Swiss Life Wealth Management AG in Bern sucht einen(ce) (Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) in Vollzeit. Sie beraten eigenverantwortlich in Vermögensplanung, Pensionierungsplanung und Steueroptimierung und betreuen anspruchsvolle Mandate.

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) mit Weiterbildungen als Finanzplaner/in, mehrjährige Wealth Planning Erfahrung, Deutsch als Muttersprache und idealerweise Englischkenntnisse.

Qualifications

• Hochschulabschluss (Uni/FH) idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzplaner/in
• Mehrjährige Erfahrung in ganzheitlicher Wealth Planning Beratung
• Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille, akquisitionsstarke, positive Grundhaltung
• Deutsch Muttersprache; Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus

Responsibilities

• Führende Rolle in ganzheitlicher Beratung unserer Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung, -organisation sowie Pensionierungsplanung am Standort Bern
• Entwicklung und Umsetzung anspruchsvoller Beratungskonzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
• Kontinuierliche Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten und Sicherstellung hoher Servicequalität
• Fachliche Verantwortung, Aufbau und Weiterentwicklung des Teams, Mitarbeitenden-Ausbildung
• Aktive Kundengewinnung durch Fachseminare, Webinare oder repräsentative Anlässe

Job description

Swiss Life Wealth Management AG in Bern sucht einen(ce) (Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) in Vollzeit. Sie beraten eigenverantwortlich in Vermögensplanung, Pensionierungsplanung und Steueroptimierung und betreuen anspruchsvolle Mandate.

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) mit Weiterbildungen als Finanzplaner/in, mehrjährige Wealth Planning Erfahrung, Deutsch als Muttersprache und idealerweise Englischkenntnisse.