Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Swiss Life AG; Rapperswil; Vor Ort; Vertraulich; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Marktorientiertes Basissalär

Bonus abhängig vom Unternehmenserfolg

25-30 Ferientage

Flexible Arbeitszeit

Mobile Office

Zusammenfassung

Swiss Life AG in Rapperswil sucht einen erfahrenen Financial Consultant, der unsere Kundinnen und Kunden in der Vermögensplanung und Pensionierungsplanung betreut. Sie übernehmen die Verantwortung für komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Steuern und Anlagen und garantieren eine hohe serviceorientierte Betreuung.

Die Position erfordert einen Hochschulabschluss und fundierte Erfahrung im Wealth Planning. Flexible Arbeitszeiten und ein marktorientiertes Gehalt sind gegeben. Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch sind von Vorteil.

Qualifikationen

• Fachliche Expertise in Vermögensplanung und -organisation.
• Erfahrung im Relationship Management.
• Fähigkeit, komplexe Beratungskonzepte selbständig zu entwickeln.

Aufgaben

• Beratung und Betreuung der Kunden in der Vermögensplanung und -organisation.
• Entwicklung komplexer Lösungskonzepte.
• Kontinuierliche Betreuung von Kundinnen und Kunden.

Kenntnisse

Ganzheitliches Wealth Planning

Relationship Management

Unternehmerisches Denken

Kundenakquisition

Deutsch (Muttersprache)

Englisch

Ausbildung

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in

Jobbeschreibung

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.

Dein Verantwortungsbereich

• Du berätst und betreust unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung und ‑organisation sowie in der Pensionierungsplanung an unserem Standort in Luzern
• Komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung arbeitest du selbständig aus und führst sie professionell durch
• Die erarbeiteten Lösungen setzt du sorgfältig um und stellst sicher, dass jede Beratung sowohl fachlich als auch persönlich überzeugt
• Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher
• Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition – wie Fachseminaren, Webinaren oder weiteren repräsentativen Aufgaben – wirkst du aktiv mit und unterstützt unser Wachstum

Deine Stärken

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in; zudem bringst du fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit
• Als kompetente Ansprechperson für Themen wie Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen erkennst du Kundenbedürfnisse schnell und entwickelst passende, massgeschneiderte Lösungen
• Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen
• Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus

Benefits

• Marktorientiertes Basissalär
• Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung
• Zwischen 25 und 30 Ferientage
• Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus
• Flexible Arbeitszeit
• Mobile Office
• Time-out-Modelle
• Flexible Arbeitsmodelle 58+
• Internes Weiterbildungsangebot
• Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung

Über Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.