Associate Consultant & Relationship Manager 100%

Swiss Life AG; Rapperswil-Jona; On-site; CHF 90,000 - 120,000; Full time

Job summary

Swiss Life Wealth Managers sucht einen motivierten Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100% in Rapperswil-Jona. Sie arbeiten eng mit erfahrenen Beratern zusammen, erstellen umfassende Vermögensplanungen und begleiten Kundinnen und Kunden bei der ganzheitlichen Finanzplanung. Nach erfolgreichem Abschluss zur eidg.

dipl. Finanzplaner/in übernehmen Sie eigenverantwortliche Kundenbeziehungen und gestalten langfristige Beratungskontakte aktiv mit.

Qualifications

• Hochschulabschluss (Uni/FH) oder äquivalente Qualifikation.
• Ausgeprägte Teamfähigkeit und Eigeninitiative.
• Offenheit für ganzheitliche Vermögensverwaltung und Beratung.
• Gute Deutschkenntnisse, Englisch von Vorteil.

Responsibilities

• Gemeinsam mit erfahrenen Beratern umfassende Vermögensplanungen erstellen.
• Individuelle Kundensituationen analysieren und Kundendokumentationen erstellen.
• Objektive Beratung und professionelle Präsentation der Ergebnisse.
• Nach erfolgreicher Ausbildung eigenverantwortliche Kundenbetreuung übernehmen.

Skills

Teamgeist

Engagement

Eigeninitiative

Kommunikationsstärke

Education

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Job description

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.
Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?

Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Lebe deine Ambitionen

Rapperswil-Jona

Swiss Life Wealth Management AG

Vielseitigkeit leben

Dein Verantwortungsbereich

• Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden
• Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend
• Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir Dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
• Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen

Potenziale leben

Deine Stärken

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
• Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten
• Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise
• Flexibilität und Offenheit zeichnen dich aus
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab

Dein Kontakt

Petra Bärtsch

Talent Acquisition Partner

Über Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.