Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Swiss Life; Rapperswil; Remote; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Home Office möglich

25–30 Tage Urlaub

3. Säule Beiträge

Weiterbildungsmöglichkeiten

Zusammenfassung

Swiss Life in Rapperswil sucht eine/n Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) in Vollzeit, der/die Vermögensplanungen mit Kundinnen und Kunden professionell erarbeitet und präsentiert. Sie gestalten individuelle Finanzkonzepte, Hypothekarstrategien und Steueroptimierung mit fundiertem Fachwissen. Nach dem erfolgreichen Abschluss zur eidg.

dipl. Finanzplaner/in übernehmen Sie eigenverantwortliche Kundenbeziehungen und prägen den langfristigen Aufbau des Kundenportfolios.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Hochschulstudium (Uni/FH) im Bereich Vermögensverwaltung
• Bereitschaft zur Weiterbildung zum eidg. dipl. Finanzplaner/in
• Stilsichere Deutschkommunikation, Englisch von Vorteil

Aufgaben

• Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen Vermögensplanungen erarbeiten
• Kundensituationen analysieren, Kundendokumentationen erstellen und Ergebnisse präsentieren
• Nach Abschluss zur eidg. dipl. Finanzplaner/in eigenständige Kundenverantwortung übernehmen und langjährige Beziehungen begleiten

Kenntnisse

Teamgeist

Eigeninitiative

Kommunikationsfähigkeit

Ausbildung

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Jobbeschreibung

Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100%Swiss Life strives to always offer the best-possible service. We use cookies on our website to enhance your experience and make ongoing improvements. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. More information### Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100%Apply: Rapperswil Rathausstrasse: Full time: Posted Today: R13708**Shape the future. Yours and ours.**Would you like to help people to lead a self-determined life? And do you want to use your creative scope to reconcile your professional and personal ambitions? Then we can offer you an exciting prospect: at Swiss Life you will be able to deploy your individual talents and expertise in a stimulating and flexible work environment. What’s more, you will be given a good measure of responsibility and can thus contribute to shaping the future of Swiss Life.Dein Verantwortungsbereich* Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden* Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend* Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir Dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus* Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen Deine Stärken* Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz* Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten* Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise* Flexibilität und Offenheit zeichnen dich aus* Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab**Your benefits**We help our employees to shape their professional development and their private life to their best advantage and throughout all phases of their life. Our attractive benefits, such as options for working from home, 25 to 30 days of leave, 3rd pillar premium contributions and a broad range of continued training options contribute to this goal.**Information for recruitment agencies**For this position, Swiss Life is not accepting any application dossiers from recruitment agencies that are submitted spontaneously. Only applications submitted by prior agreement via the recruitment agency jobs portal will be accepted.No liability will be accepted for spontaneous applications and any fees/costs incurred by them. Thank you for your understanding.**Your contact**Petra BärtschTel: [phone]