Wealth Planner Associate & Client Relations

Swiss Life; Rapperswil; Remote; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Home Office möglich

25–30 Tage Urlaub

3. Säule Beiträge

Weiterbildungsmöglichkeiten

Job summary

Swiss Life in Rapperswil sucht eine/n Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) in Vollzeit, der/die Vermögensplanungen mit Kundinnen und Kunden professionell erarbeitet und präsentiert. Sie gestalten individuelle Finanzkonzepte, Hypothekarstrategien und Steueroptimierung mit fundiertem Fachwissen. Nach dem erfolgreichen Abschluss zur eidg.

dipl. Finanzplaner/in übernehmen Sie eigenverantwortliche Kundenbeziehungen und prägen den langfristigen Aufbau des Kundenportfolios.

Qualifications

• Abgeschlossenes Hochschulstudium (Uni/FH) im Bereich Vermögensverwaltung
• Bereitschaft zur Weiterbildung zum eidg. dipl. Finanzplaner/in
• Stilsichere Deutschkommunikation, Englisch von Vorteil

Responsibilities

• Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen Vermögensplanungen erarbeiten
• Kundensituationen analysieren, Kundendokumentationen erstellen und Ergebnisse präsentieren
• Nach Abschluss zur eidg. dipl. Finanzplaner/in eigenständige Kundenverantwortung übernehmen und langjährige Beziehungen begleiten

Skills

Teamgeist

Eigeninitiative

Kommunikationsfähigkeit

Education

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Job description

Swiss Life in Rapperswil sucht eine/n Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) in Vollzeit, der/die Vermögensplanungen mit Kundinnen und Kunden professionell erarbeitet und präsentiert. Sie gestalten individuelle Finanzkonzepte, Hypothekarstrategien und Steueroptimierung mit fundiertem Fachwissen. Nach dem erfolgreichen Abschluss zur eidg.

dipl. Finanzplaner/in übernehmen Sie eigenverantwortliche Kundenbeziehungen und prägen den langfristigen Aufbau des Kundenportfolios.