Wealth Planner Trainee – Private Finance Advisory

Swiss Life; Rapperswil-Jona; On-site; CHF 90,000 - 110,000; Full time

Job summary

Swiss Life Wealth Managers sucht eine/n Wealth Planner/in, der/die Kundinnen und Kunden ganzheitlich berät und umfassende Vermögensplanungen erarbeitet. Du analysierst Kundensituationen, erstellst fundierte Dokumentationen und präsentierst Ergebnisse professionell. Nach erfolgreichem Abschluss zur eidg.

dipl. Finanzplaner/in übernimmst du eigenverantwortlich Kundenbeziehungen. Deutsch als Muttersprache ist vorteilhaft, Englischkenntnisse wünschenswert, und du hast Interesse an langfristiger

Qualifications

• Abschluss eines Hochschulstudiums (Uni/FH) und Interesse an ganzheitlicher Vermögensverwaltung.
• Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist
• Deutsch Muttersprache, Englischkenntnisse von Vorteil

Responsibilities

• Erarbeite umfassende Vermögensplanungen für Kundinnen und Kunden.
• Analysiere Kundensituationen, erstelle Kundendokumentationen und präsentiere Ergebnisse professionell.
• Maßgeschneidertes Anlagekonzept, Finanzplanung, Hypothekarstrategie oder Steueroptimierungskonzept –Ausbildung on/off the Job zum Wealth Planner.
• Nach Abschluss übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Beziehungen.

Skills

Kundenorientierung

Teamgeist

Eigeninitiative

Kommunikationsfähigkeit

Education

Universitäts-/FH-Abschluss

Job description

Swiss Life Wealth Managers sucht eine/n Wealth Planner/in, der/die Kundinnen und Kunden ganzheitlich berät und umfassende Vermögensplanungen erarbeitet. Du analysierst Kundensituationen, erstellst fundierte Dokumentationen und präsentierst Ergebnisse professionell. Nach erfolgreichem Abschluss zur eidg.

dipl. Finanzplaner/in übernimmst du eigenverantwortlich Kundenbeziehungen. Deutsch als Muttersprache ist vorteilhaft, Englischkenntnisse wünschenswert, und du hast Interesse an langfristiger