Wealth Planner & Relationship Architect

Swiss Life; Luzern; Vor Ort; CHF 60.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Managers sucht eine/n Wealth Planner in Ausbildung, der/die unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich berät und Vermögensplanung auf Augenhöhe gestaltet.

Du arbeitest eng mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern zusammen, analysierst Kundensituationen, erarbeitest Dokumentationen und präsentierst Ergebnisse professionell. Nach Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner übernimmst du eigenverantwortliche Kundenbetreuung.

Qualifikationen

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
• Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten
• Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab

Aufgaben

• Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden
• Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend
• Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept - das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir Dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
• Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen

Kenntnisse

Kundenorientierung

Teamgeist

Engagement

Eigeninitiative

Ausbildung

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Jobbeschreibung

Swiss Life Wealth Managers sucht eine/n Wealth Planner in Ausbildung, der/die unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich berät und Vermögensplanung auf Augenhöhe gestaltet.

Du arbeitest eng mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern zusammen, analysierst Kundensituationen, erarbeitest Dokumentationen und präsentierst Ergebnisse professionell. Nach Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner übernimmst du eigenverantwortliche Kundenbetreuung.