Wealth Planner & Client Relations Associate

Swiss Life AG

Luzern

Vor Ort

CHF 110.000 - 150.000

Vollzeit

Vor 4 Tagen

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Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Managers sucht eine/n Associate Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% in Luzern. Sie beraten Kundinnen und Kunden ganzheitlich in privaten Finanzen und Vermögensverwaltung, erarbeiten objektive Vermögensplanungen und präsentieren Ergebnisse professionell. Sie analysieren individuelle Kundensituationen, erstellen Kundendokumentationen und entwickeln massgeschneiderte Anlage- und Finanzkonzepte.

Nach Abschluss zur eidg. dipl.

Qualifikationen

Hochschulabschluss (Uni/FH) vorweisen
Interesse an ganzheitlicher Vermögensverwaltung
Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist
Stilsichere Deutschkenntnisse; Englisch ist ein Plus

Aufgaben

Gemeinsam mit erfahrenen Beraterinnen Vermögensplanungen erarbeiten
Kundensituationen analysieren, Kundendokumentationen erstellen, Ergebnisse professionell präsentieren
Maßgeschneiderte Anlagekonzepte, Finanzplanung, Hypothekarstrategie oder Steueroptimierung entwickeln
Nach erfolgreichem Abschluss eidg. dipl. Finanzplaner/in eigenständige Kundenverantwortung übernehmen

Kenntnisse

Kundenberatung

Teamfähigkeit

Eigeninitiative

Stilsicherheit Deutsch

Ausbildung

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Jobbeschreibung