Senior Wealth Planner & Client Relations Lead

Swiss Life AG; Bern; Vor Ort; CHF 120.000 - 170.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Managers sucht eine erfahrene Fachperson als (Senior) Wealth Planner & Relationship Manager in Bern. Sie beraten Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung, Anlagen, Pensionierung und Steuern und tragen Verantwortung für individuelle Mandate.

Sie bringen Hochschulabschluss (Uni/FH) mit und idealerweise eine Weiterbildung als Finanzplaner/in sowie mehrjährige Praxis in der ganzheitlichen Wealth Planning Beratung.

Qualifikationen

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzplaner/in, und bringst mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Wealth Planning Beratung mit.
• In den Bereichen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen verfügst du über ausgewiesene Expertise und entwickelst für anspruchsvolle Kunden massgeschneiderte Lösungen.
• Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen.
• Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus

Aufgaben

• Du übernimmst eine führende Rolle in der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung am Standort Bern
• Anspruchsvolle und komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung entwickelst du selbständig und setzt sie auf höchstem Niveau um
• Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher
• Als erfahrene Persönlichkeit übernimmst du fachliche Verantwortung, unterstützt den Aufbau und die Weiterentwicklung des Teams und wirkst aktiv in der Ausbildung von Mitarbeitenden mit
• Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition wie Fachseminaren, Webinaren oder repräsentativen Anlässen trittst du souverän auf und treibst unser Wachstum massgeblich voran

Kenntnisse

Ganzheitliche Vermögensberatung

Akquisitionsstärke

Teamführung

Deutsch Muttersprache

Ausbildung

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Weiterbildung Finanzplaner/in

Jobbeschreibung

Swiss Life Wealth Managers sucht eine erfahrene Fachperson als (Senior) Wealth Planner & Relationship Manager in Bern. Sie beraten Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung, Anlagen, Pensionierung und Steuern und tragen Verantwortung für individuelle Mandate.

Sie bringen Hochschulabschluss (Uni/FH) mit und idealerweise eine Weiterbildung als Finanzplaner/in sowie mehrjährige Praxis in der ganzheitlichen Wealth Planning Beratung.